EXCLUSIV Oferta Digi s-a închis la prețul de 40 de lei pe acțiune

Un e-mail transmis de intermediari instituționalilor indică un preț de închidere al ofertei Digi de 40 de lei/acțiune. La acest nivel, operațiunea de piață s-ar cifra la aproximativ 860 de milioane de lei (189 milioane euro), iar valoarea de piață a companiei care deține operatorul telecom RCS&RDS ar fi cu puțin peste 823 milioane euro.

Oferta Digi Communications (DIGI) s-a închis cu succes. Prețul ofertei stabilit pe tranșa investitorilor instituționali este de 40 lei/acțiune, conform mai multor surse din zona pieței de capital contactate de Profit.ro. Coordonatorii Globali Comuni au trimis un e-mail instituționalilor în care au comunicat acest preț al ofertei care cifrează valoarea acesteia la aproximativ 860 milioane lei (189 milioane euro) în cazul în care operațiunea de piață va fi limitată la cele 21,74 milioane titluri anunțate a fi puse în vânzare inițial.

Astfel, Digi ar urma să intre la cota Bursei de Valori București pe 16 mai la un preț care îi conferă o valoare de piață de aproximativ 823 milioane euro. Prețul a fost mai aproape de limita inferioară a intervalului, de 38-56 lei/acțiune indicat în prospectul de ofertă, în timp ce investitorii individuali care au subscis în primele zile lucrătoare ale ofertei și beneficiază de discountul de 7% plătesc un preț de 37,2 lei/acțiune.

CITEȘTE ȘI Un fleac: retailul a fost ciuruit. Micii investitori reclamă abuz de subscrieri „cu pixul” în oferta Digi

Subscrierile pe tranșa de retail au cumulat ordine pentru un număr de 74,97 milioane acțiuni, plasamentele ridicându-se la valoarea de 4,20 miliarde lei (923,09 milioane euro), în condițiile în care prospectul predevea că acestea se fac la prețul maxim al ofertei de 56 lei/acțiune.

În 2016, operațiunile Digi din România au generat încasări de 612,7 milioane euro (72,7% din veniturile totale), afacerile din Ungaria au generat 137,9 milioane euro (16,4% din venituri), operațiunile din Spania au adus companiei 83 milioane euro (9,9%), iar afacerile din Italia au generat 9,2 milioane euro (1,1%). "Pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016, am înregistrat EBITDA ajustat și marja EBITDA ajustată pentru operațiunile continue de 263,3 milioane euro și, respectiv, de 31,2%, reprezentând RCAC de 8% din 2014 până în 2016 pentru operațiunile continue", a menționat anterior compania.

Operațiunea de piață care aduce la cota Bursei de Valori București primul emitent din sectorul telecom este cea mai importantă pe piața de capital românească din ultimii 3 ani, de la oferta publică primară a Electrica (EL) din iunie 2014, care s-a ridicat la 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro).