Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, va discuta delistarea certificatelor globale de depozit ("GDR-uri"), admise anterior la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra.
Recent, Romgaz a primit acordul acționarilor pentru a lansa emisiuni de obligațiuni corporative.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În mai, Romgaz a selectat un număr de 6 instituții financiare pentru a juca rolul de aranjori în cadrul sindicatului de intermediere a programului său de emisiuni de obligațiuni corporative, relevă date analizate de Profit.ro.
Acestea sunt BT Capital Partners SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, JP Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH.
Selecția a fost realizată în urma analizei ofertelor neangajante transmise de mai multe instituții, cărora le-au fost solicitate oferte indicative.
Cum a anunțat anterior Profit.ro, Romgaz vizează un program cu valoare totală estimată la 1,5 miliarde euro, de tip EMTN (Euro Medium Term Notes).
Emisiunea inaugurală, dorită a fi lansată anul acesta, va fi de 500 milioane euro, negarantată, cu maturitate între 5 și 12 ani și cu scop corporativ general, incluzând investiții pentru proiectul Neptun Deep.
″Având în vedere nivelul programului de tip EMTN, conducerea executivă a Romgaz este de părere că listarea programului și a emisiunii inaugurale trebuie să aibă loc în principal pe Bursa de la Luxemburg, care asigură accesul societății la o gamă mai extinsă de finanțatori. În același timp, piața locală de capital poate susține emisiunea inaugurală de obligațiuni, investitorii locali având resursele necesare pentru a subscrie în cadrul emisiunii″, se arată într-un document al companiei.
După cum a relatat Profit.ro, Romgaz vrea să contracteze și 2 împrumuturi bancare, respectiv o linie de credit de 150 milioane euro, echivalent în lei, de la Banca Transilvania, și una de 100 milioane euro de la UniCredit Bank.
Romgaz se pregătește să-și rectifice bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, anticipând acum un profit net de 2,028 miliarde lei în 2024, cu 21% mai mic decât cel prognozat prin bugetul aprobat de acționari în martie (2,567 miliarde lei).
Și programul de investiții va fi revizuit ușor în scădere, de la 4,733 la 4,414 miliarde lei. Componenta principală, reprezentată de finanțarea acordată filialei Romgaz care deține 50% din Neptun Deep, care va deveni cea mai mare exploatare offshore de gaze naturale din Marea Neagră românească, se reduce de la 3,293 la 2,858 miliarde lei.
