Compania Golden Food Snacks, fabricant de chipsuri și pufuleți, deținută de grecul Konstantinos Mitzalis, a vândut obligațiuni în valoare de 4,7 milioane lei prin intermediul BRK Financial Group. Premieră pentru piața românească, marca Elmas constituie garanție pentru emisiunea obligatară. Demersurile pentru aducerea la cota Bursei de Valori București au început.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Piața obligațiunilor corporative devine tot mai dinamică, iar acum în piață pătrunde o emisiune care este garantată chiar cu brandul principal de desfacere a companiei. Golden Food Snacks, din industria alimentară, a plasat cu succes, prin intermediul BRK Financial Group obligațiuni în valoare de 4,7 milioane lei, conform unor surse apropiate tranzacției contactate de Profit.ro.
Compania este controlată de GF Holdings Limited, înregistrată în Cipru și deținută de omul de afaceri grec Konstantinos Mitzalis, iar obligațiunile vor fi garantate cu brandul Elmas, văzut pe rafturi de clienții care cumpără semințe și alune.
Titlurile obligatare vândute prin plasament privat au o maturitate de 3 ani și o rată anuală a dobânzii de 9%, cu principalul încasat la scandență și plata cuponului efectuată trimestrial. Emisiunea ar fi fost considerată încheiată cu succes la plasamente de minimum 1,66 milioane lei. Aprobarea din AGA era pentru plasamente de până la 7 milioane de lei și o dobândă de maximum 10%.
În prezent, sunt în curs demersurile pentru listarea emisiunii de obligațiuni la Bursa de Valori București.
Născut la Chicago, Mitzalis a studiat în SUA, iar la prima sa prezență pe piața românească a dezvoltat mărcile Tasty Foods și Star Foods pe care le-a vândut către PepsiCo. În anul 2009, Golden Food Snacks a achiziționat mărcile Elmas, cu vânzări de alune și semințe. Compania, cu fabrică la Filipeștii de Pădure, mai desface semințe și sub brandul Deli, ca și fructe deshidratate, chipsuri de cartofi, snacksuri din porumb și pufuleți cu mărcile Kido și Ringos.
De asemenea, firma produce și ambalează pentru vânzările sub mărci private de către mari retaileri precum Carrefour, Cora, Mega Image, Metro, Profi și Real.
Piața obligatară din România s-a dinamizat în ultimii 2-3 ani. Companiile se finanțează prin emisiuni realizate în regim de plasament privat (piața ofertelor fiind costisitoare din punctul de vedere al costurilor și cerințelor de reglementare), iar ulterior instrumentele sunt listate la bursă, unde, deși sunt tranzacționate sporadic, oferă transparență acestora și vizibilitate companiei.
Pe piața secundară reglementată de la BVB sunt listate obligațiuni corporative ale UniCredit Bank, Impact Developer & Contractor, Vrancart Adjud, Imocredit IFN și Banca Transilvania, iar pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO sunt disponibile la tranzacționare titluri obligatare emise de Elefant Online, Good People (deținătorul lanțului Cooperativa Fru Fru), Investia Finance, Superbet Betting & Gaming, Bittnet Systems, Grup Șapte și Idea Bank România.
