Piața asigurărilor din România a consemnat, în primul semetru al acestui an, prime subscrise de 6,39 miliarde de lei, în creștere cu 13,6% față de nivelul atins în intervalul ianuarie - iunie 2020, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Industria locală de profil rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% (de la 81% la finele lunii iunie 2020) din totalul primelor subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.
Defalcat, asigurările generale (AG) au cumulat 5,05 miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar polițele de viață (AV) au urcat cu peste 24% față de iunie 2020, la 1,34 miliarde de lei.
Piața asigurărilor generale rămâne dominată de polițele auto, RCA și CASCO, care reprezintă aproximativ 71% din totalul primelor subscrise pe acest segment și 56% din totalul primelor subscrise de societățile de asigurări în intervalul ianuarie - iunie 2021.
Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă și în primul semestru al acestui an, cu un volum al subscrierilor de peste 284 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 8% față de intervalul ianuarie - iunie 2020, deținând o pondere de 4,45% în totalul primelor subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF.
Numărul contractelor în vigoare la finalul lunii iunie 2021 la nivelul întregii piețe a asigurărilor de sănătate se situa la 396.994, în creștere cu circa 14% față de numărul contractelor în vigoare la finalul primului semestru al anului 2020.
Asigurările de garanții au înregistrat un volum al subscrierilor de aproximativ 208 milioane de lei în primul semestru al acestui an, în scădere cu 10% față de aceeași perioadă din anul anterior (231 milioane de lei).
"La nivelul întregii piețe, ratele SCR și MCR au fost supraunitare la finalul lunii iunie 2021, însă se observă o scădere a indicatorilor comparativ cu primul semestru din anul anterior. Rata SCR la nivelul pieței a înregistrat o diminuare de circa 14%, în timp ce rata MCR la nivelul pieței a avut o scădere cu aproximativ 7%, pe fondul identificării unor abateri grave de la prevederile legale în cazul unuia dintre asigurători. Au fost constatate deficiențe în cazul societății de asigurare City Insurance, în condițiile în care ASF a luat la cunoștință că cea mai mare parte a disponibilităților bănești ale asigurătorului erau raportate de societate într-un cont bancar ce nu există, la o societate bancară cu care asigurătorul nu avea relații contractuale. Astfel, indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai societății City Insurance au fost grav denaturați începând din anul 2017. Totodată, au fost dispuse, în acest sens, o serie de sancțiuni și măsuri în vederea corectării deficiențelor identificate, inclusiv desemnarea în calitate de administrator temporar a Fondului de Garantare a Asiguraților pentru înlocuirea organului de conducere a societății", se arată într-un document al ASF.
În intervalul analizat, societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în semestrul I 2021 în baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 12 sucursale, un volum al primelor subscrise de aproximativ 547 milioane de lei (8,56% din totalul primelor subscrise în România de societățile locale autorizate de ASF), în urcare cu aproape 8% față de aceeași perioadă a anului 2020 (505 milioane de lei).
O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare.
"Se observă continuarea creșterii concentrării pe piața RCA din România, primii doi asigurători (City Insurance și Euroins) deținând o cotă de piață cumulată de circa 77,5%", se mai spune în documentul ASF.
Din totalul subscrierilor aferente primului semestru, primele subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de 184,7 milioane de lei, reprezentând aproximativ 2,9% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu 0,6% comparativ cu perioada similară din anul anterior (circa 183,6 milioane de lei).
Despăgubirile plătite de societățile de asigurare pentru activitățile de asigurări generale și de viață au înregistrat o valoare de circa 3,67 miliarde de lei în primele șase luni ale anului, reprezentând circa 57% din volumul total al primelor subscrise pe parcursul perioadei analizate.
Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (120,63%) în primul semestru, în urcare comparativ cu rezultatul din iunie 2020 (103,54%), pe fondul avansului atât al ratei daunei, cât și al ratei cheltuielilor.
Primele distribuite de companiile de brokeraj pentru asigurările generale și asigurările de viață s-au situat la o valoare de 4,31 miliarde de lei în semestrul I 2021, reprezentând circa 67% din volumul total de prime subscrise de societățile de asigurare, cifră în creștere cu circa 13% față de aceeași perioadă a anului 2020 (3,80 miliarde de lei).
Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere în volumul de prime intermediate la nivelul pieței de brokeraj în asigurări a fost de 18,32%, pe segmentul asigurărilor generale acesta fiind de 17,28%, iar pe segmentul asigurărilor de viață fiind de 45,02%.
La finele lunii iunie, principalii jucători de profil erau City Insurance, cu o cotă de 20,62% din piața asigurărilor generale și de viață, urmat de Allianz-Țiriac Asigurări - 11,94%, Omniasig VIG - 11,42% și Euroins - 11,39% și Groupama - 8,2%.
