Cele mai importante zece tranzacții care au avut loc în România în 2016 au avut o valoare estimată la 2,7 miliarde de dolari, 76,3% din valoarea totală estimată la 3,54 miliarde de dolari, potrivit datelor publicate marți de compania de consultanță și audit EY România.
Achiziția activelor SAB Miller, în valoare de 700 milioane dolari, a fost cea mai mare tranzacție care a avut loc în România anul trecut, conform EY Romania. Pe locul doi se situează achiziția KMG International, în valoare de 680 milioane dolari, iar pe trei - achiziția lanțului de magazine Profi (564 milioane dolari). Astfel, primele trei au avut o valoare cumulată de 1,94 miliarde dolari, 55% din valoarea totală.
Potrivit specialiștilor EY România, în 2017 e posibil ca sectorul financiar să facă primele tranzacții semnificative cu băncile grecești. În rest, activitatea de M&A (fuziuni și achiziții) va fi similară cu cea de anul trecut, iar sectorul bunurilor de consum își va continua dezvoltarea și va exista o consolidare a sectorului serviciilor medicale.
”În 2017, în afară de sectorul bancar, continuă să fie active domeniile unde s-a observat tendința consolidărilor și în 2016. În investițiile imobiliare, interesul se îndreaptă cu precădere către centre comerciale și birouri, prin fodurile de investiții imobiliare prezente în piață (NEPI, Globalworth și GTC/Lonestar), dar există și semne de reviriment timid pe zona rezidențială. Serviciile medicale vor fi active datorită celor doi jucători privați (Medlife și Regina Maria), care vor continua creșterea afacerilor și prin achiziții. În sectorul retail, este de așteptat ca achiziția Profi de către Mid Europa Partners să genereze consolidări în sector”, se arată în raport.
În 2016, valoarea pieței de fuziuni și achiziții din România a fost 3,54 miliarde dolari, în scădere cu 3% față de 2015, iar numărul tranzacțiilor a fost 113, în scădere cu 8% față de 2015. În schimb, s-a înregistrat o creștere a tranzacțiilor interne, cumulând 41% din numărul total, față de 35% în 2015. Valoarea medie a tranzacțiilor de sub 100 milioane dolari a fost 24 milioane dolari.
”După numărul de tranzacții, cele mai atractive sectoare au fost cel de producție (cu 20 de tranzacții), sectorul serviciilor (cu 12 tranzacții), urmate de IT și cel alimentar și de băuturi (cu câte 11 tranzacții fiecare)”, se arată în raport.
Comparativ cu 2015, când predominanți au fost investitorii din SUA, cei mai importanți investitori străini au fost europeni (Germania – 12 tranzacții, Franța – 7 tranzacții, Polonia – 5 tranzacții). Doar 3 din tranzacțiile înregistrate au fost făcute de investitori români care au achiziționat ținte externe. Majoritatea covârșitoare a investitorilor au fost strategici (81%), numărul tranzacțiilor efectuate de aceștia fiind similar cu cel din 2015 (83%).
Specialiștii EY România au oferit consultanță pentru patru tranzacții din top 10: SAB Miller, Profi, Albalact și Shopping City Sibiu. Echipa departamentului de asistență în tranzacții e condusă de Florin Vasilică, împreună cu directorii executivi Liliana Bușoiu, Ioana Mihai și Horiana Istodor.
Conform unei estimări publicate recent de firma de consultanță PwC, valoarea totală a fuziunilor și achizițiilor din România a crescut cu 17% în 2016 față de anul anterior, depășind 3,6 miliarde de euro.
Totodată, potrivit unei estimări publicate în luna ianuarie de firma de audit și consultanță Deloitte, valoarea pieței de fuziuni și achiziții din România a fost de 3,4-4 miliarde euro în 2016, cu 23% mai mult decât în anul precedent.
