În contextul unor majorări ale veniturilor pe segmentul telefonie mobilă din Spania și pe serviciile de televiziune din România, Digi Communications și-a majorat anul trecut cu 37,49% câștigul pretaxare EBITDA ajustat, la 446,3 milioane euro, de la 324,6 milioane euro în 2018.
Digi Communications (DIGI), compania care deține operatorul telecom RCS&RDS, a realizat în 2019 venituri de 1,18 miliarde euro, în creștere cu 13,46% față de cele de 1,04 miliarde euro din exercițiul finanicar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 12,21%, la 1,04 miliarde euro, de la 925,03 milioane euro.
Astfel, societatea a obținut un profit din exploatare de 145,00 milioane euro, cu 42,20% mai mare decât cel de 101,97 milioane euro din 2018. Dinamica a fost chiar mai bună la nivelul profitului net, care a urcat 131,91%, la 41,79 milioane euro, de la 18,02 milioane euro.
Datoriile totale consolidate erau la sfârșitul anului 2019 de 990,7 milioane euro, în creștere cu 7,66% față de cele de 920,2 milioane euro prinse în bilanț cu un an înainte, iar în acest răstimp costurile nete de finanțare s-au majorat cu 32,96%, la 83,9 milioane euro, de la 63,1 milioane euro.
Digi a reușit, însă, la acest început de an să obțină refinanțare la dobânzi mici. Astfel, compania a plasat la sfârșitul lunii ianuarie o emisiune de obligațiuni de 450 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025, și o alta de 400 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu maturitate în 2028, peste țintă.
Veniturile brute rezultate urmare a desfășurării ofertei pentru titlurile obligatare listate pe Bursa de Valori din Irlanda au refinanțarea, respectiv pentru replata anticipată a sumei aferente principalului obligațiunilor scadente în 2023, în sumă de 550 milioane euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplatită, către deținătorii obligatiunilor cu maturitate în 2023 și având o dobândă de 5,0%.
În paralel, societatea a avut în vedere rambursarea a 88,9 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., in calitate de aranjori principali, dar și rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat intre RCS&RDS și DIGI Ungaria, în calitate de imprumutați, Societatea, în calitate de garant, Citibank N.A., London Branch si ING Bank N.V., în calitate de aranjori principali mandatați, ING Bank N.V., în calitate de agent al facilității de credit, precum și alte instituții financiare, în calitate de creditori.
În raportarea anuală, Digi menționează un declin de 20,29% al numerarului și echivalentelor în numerar de pe bilanț, la 11,0 milioane euro, de la 13,8 milioane euro.
Titlurile Digi au avut o tendință de revenire la Bursa de Valori București, iar la ultima valoare de închidere, de 34,60 lei/acțiune, capitalizarea companiei se situează la 3,46 miliarde lei (723,33 milioane euro). Cotația încă este cu 13,50% sub prețul de 40,00 lei/acțiune al ofertei publice de listare derulată în primăvara anului 2017.
