Banca Comercială Română (BCR) anunță că lansează o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale, în valoare de 334 milioane de lei.
Lawrence Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, președinte al Universității Harvard și economist șef al Băncii Mondiale, cel care a anticipat actuala criză inflaționistă, deschide Gala Profit.ro. Premii speciale, într-un an special
Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de 6 ani și urmează să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch. Costul de împrumut al băncii a crescut față de emisiunile anterioare, în noile condiții dificile de piață, rata dobânzii fiind acum de 9,57%. Nivelul corespunde unui randament de 110bps peste randamentul titlurilor de stat, ceea ce, potrivit băncii, reflectă o performanța solidă a instituției.
Procesul de book building a arătat interes mare din partea investitorilor, valoarea emisiunii fiind majorată de la minimum 200 milioane de lei la 334 milioane de lei. Distribuția a fost echilibrată între fonduri de pensii, companii de asigurări și instituții de credit, beneficiind de asemenea de participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
“În ciuda unui context de piață dificil, ne propunem să asigurăm normalitate și continuitate în privința activităților noastre pe piața de capital. Receptivitatea investitorilor reprezintă implicit o validare a strategiei de contribuție la crearea de prosperitate în România”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
Profit.ro a anunțat anterior că unul dintre cei mai constanți emitenți de pe segmentul de obligațiuni de la BVB, Banca Comercială Română, vinde o nouă emisiune de obligațiuni corporative, ceea ce ridică stocul de astfel de instrumente al emitentului la 4 miliarde lei.
Sistemul Bursei de Valori București a procesat tranzacția prin care BCR a plasat o emisiune de obligațiuni corporative scadente în anul 2028 (BCR28C) în valoare de 334,00 milioane lei (67,51 milioane euro).
De ce este important: Banca Comercială Română este unul din cei mai constanți emitenți de la Bursa de Valori București, unde vine periodic cu instrumente cu venit fix, frecvența exercițiilor fiind intensificată în ultimele luni. La emisiunile precedente, subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, instituții de credit, iar printre participanți s-au numărat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale.
BCR a plasat și la începutul verii către investitori o emisiune denominată în lei și scadentă în anul 2027 (BCR27A), în valoare de 702,00 milioane lei (141,95 milioane euro), în secvență scurtă după listarea de acum 3 luni a altei emisiuni, de asemenea, în moneda națională, cu maturitate în 2027 (BCR27) cu un nivel agregat de 351,50 milioane lei și purtând o dobândă fixă anuală de 6,76%.
„BCR a utilizat intens, în ultimii ani, piața de capital pentru finanțare, fiind un partener esențial al Bursei în promovarea resurselor pe care le avem disponibile pentru companii", spunea Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București, la respectivul exercițiu de piață.
În octombrie 2021, instituția de credit a lansat o emisiune de bonduri "verzi" în valoare de 500 milioane lei cu maturitate în 2028 (BCR28A).
O emisiune a fost lansată și la finele anului trecut, în valoare de 600 de milioane de lei. Emisiunea a inclus atunci obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani. Demersul a fost necesar tot pentru a respecta reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluție urmărită.
În total, BCR ajunsese, în vară, la peste 3,7 miliarde de lei în obligațiuni emise pe piața din România.
BCR a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,4 miliarde de lei, în creștere cu 73% față de 2020, pe fondul scăderii puternice a provizioanelor de risc.
Banca și-a majorat portofoliul de credite cu circa 11% la 47,9 miliarde de lei.
