Grupul financiar austriac Erste, unul dintre cele mai mari din Europa centrală și de est, a încheiat primele 9 luni cu o creștere puternică a profitului și creditării și se așteaptă la un randament de 14% al capitalurilor pentru anul în curs. Erste vede o încetinire economică anul viitor, dar estimează că-și va majora veniturile din dobânzi și că va menține o profitabilitate ridicată.
„Cadrul general pentru anul viitor va fi unul provocator, atât pentru regiunea noastră, cât și pentru întreaga lume la nivel global. Totuși, piețele noastre arată semne promițătoare că vor depăși Europa de Vest pe fondul ratelor puternice de ocupare a forței de muncă și al finanțelor publice solide”, explică Willi Cernko, directorul executiv al Erste Group. „Inflația va rămâne principala provocare pentru clienții noștri corporativi și de retail. Dar suntem capabili și dispuși să sprijinim economiile și oamenii din regiunea noastră în vremuri dificile.”
În primele 9 luni din 2022, veniturile nete din dobânzi au crescut cu aproape o cincime la 4,38 miliarde de euro, în principal ca urmare a creșterilor de dobândă din piețele din afara zonei euro, mai ales în Cehia, Ungaria și România, dar și ca urmare a creșterii volumelor de împrumuturi.
Veniturile nete din comisioane au avansat cu 8,3% la 1,83 miliarde de euro, pe fondul creșterii tuturor categoriilor, mai ales a celor din serviciile de plată și asset management.
Rezultatul net din tranzacționare a înregistrat un venit net de peste 743 de milioane de euro, față de o scădere de 134 de milioane de euro.
Venitul operațional a crescut cu 9,3% la 6,27 miliarde de euro.
Cheltuielile administrative au crescut cu 7,7% la 3,38 miliarde de euro – cele de personal au avansat cu 4,6% la 1,96 miliarde de euro, în condițiile menținerii schemei de personal. Categoria alte cheltuieli administrative a crescut cu 18,5% la 1 miliarde de euro ca urmare a plăților mai mari către schemele de asigurare a depozitelor.
Per ansamblu, rezultatul operațional a crescut cu 11,4% la 2,59 miliarde de euro, în timp ce raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 53,9% de la 54,8%.
Grupul a avut o cheltuială netă de 158 de milioane de euro cu costurile de risc, în creștere de circa trei ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de o parte banca a eliberat provizioanele legate de pandemia COVID 19, dar a introdus alte categorii de cheltuieli legate de perspectivele economice viitoare, în special legate de piețele afectate de scumpirea energiei. În total, provizioanele legate de criză au fost de 676 de milioane de euro la finele lunii septembrie.
Rata creditelor neperformante a continuat să se îmbunătățească până la 2% de la 2,4%, cel mai redus nivel de la listarea băncii. Rata de acoperire cu provizioane a crescut la 96,8% de la 90,9%.
Categoria alte rezultate operaționale a înregistrat o cheltuială netă de 246,5 milioane euro ( față de 243 de milioane euro în 2021). Cheltuielile pentru contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție pentru întregul an 2022 incluse în acest element rând au crescut – cel mai puternic în Austria și Republica Cehă – la 139,1 milioane de euro (de la 108,5 milioane de euro). Taxele bancare – plătibile în prezent pe două piețe principale – au crescut la 133,2 milioane de euro (față de 71,6 milioane de euro).
Din acestea, în Ungaria s-au perceput 108,4 milioane de euro, inclusiv taxa bancară obișnuită pentru întregul exercițiu financiar în valoare de 16,1 milioane de euro (14,9 milioane de euro), taxa de tranzacții pentru primele trei trimestre în valoare de 42,4 milioane de euro (35,7 milioane de euro), și un nou impozit pe profit excepțional de 49,9 milioane de euro pentru întregul an 2022, pe baza veniturilor nete ale anului precedent. În Austria, impozitul bancar a fost de 24,8 milioane de euro (20,9 milioane de euro). O contribuție pozitivă a venit din eliberarea provizioanelor pentru potențiale riscuri legale aferente legislației românești privind protecția consumatorilor în sumă de 41,8 milioane euro.
Impozitele pe venit s-au ridicat la 434,5 milioane euro (433,6 milioane euro).
Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății-mamă a crescut la 1,65 miliarde de euro de la 1,45 miliarde de euro, pe fondul rezultatului operațional puternic.
Capitalurile totale au crescut la 22,3 miliarde de euro (21,3 miliarde de euro). După deduceri reglementare și filtrare în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de capital (CRR), capitalul propriu de nivel 1 a crescut la 19,4 miliarde de euro (18,8 miliarde de euro), fondurile proprii totale la 25,2 miliarde de euro (24,8 miliarde de euro). euro). Riscul total (active ponderate în funcție de risc, inclusiv riscul de credit, de piață și operațional) a crescut la 140,8 miliarde de euro (129,6 miliarde de euro). Rata capitalului propriu de nivel 1 (CET1) a fost de 14,2 % pe o bază pro-forma (14,5 %), rata capitalului total la 17,9 % (19,1 %).
Activele totale au crescut la 335,3 miliarde de euro (+9,1 %; 307,4 miliarde de euro). Pe partea activelor, numerarul și soldurile de numerar au scăzut la 44,6 miliarde de euro (45,5 miliarde de euro), împrumuturile și avansurile acordate băncilor au crescut – mai ales în Slovacia, Cehia și Austria – la 26,7 miliarde de euro (21 miliarde de euro). Creditele și avansurile acordate clienților au crescut pe toate piețele de bază la 198,8 miliarde de euro (+10,3 %; 180,3 miliarde de euro), cel mai semnificativ în Austria și Cehia.
Pe partea de pasiv, depozitele de la bănci au crescut la 36,2 miliarde de euro (31,9 miliarde de euro). Depozitele clienților au crescut în aproape toate piețele de bază – cel mai puternic în Austria și Cehia – la 232,5 miliarde de euro (+10,4 %; 210,5 miliarde de euro). Raportul credit/depozit a fost de 85,5 % (85,6 %).
Erste Group se așteaptă ca creșterea economică să încetinească în piețele sale în 2023 la 1,2 %, comparativ cu 0,3 % în zona euro. Se estimează totuși că ratele șomajului vor rămâne scăzute (aproximativ 3 % până la 7 %).
Nivelurile datoriei publice din ECE vor rămâne semnificativ sub media UE. Se preconizează că inflația va încetini în 2023, dar se estimează că va rămâne ridicată pe tot parcursul anului, media anuală variind de la 5,2 % la 14,3 % pe piețele de bază ale Erste.
În acest context, Erste Group se așteaptă ca creșterea netă a împrumuturilor să încetinească de la peste 10% în 2022 la aproximativ 5 % în 2023. Această evoluție, combinată cu un mediu favorabil de rate în ECE, împreună cu ratele dobânzilor de politică normalizate ale BCE, ar trebui să aibă ca rezultat creșterea venitului net din dobânzi de aproximativ 20 % în 2022 și de aproximativ 10 % în 2023.
Erste Group se așteaptă ca costurile de risc să rămână scăzute și să nu depășească 35 de puncte de bază în 2023 (ținta pentru 2022: sub 20 de puncte de bază). Rata creditelor neperformante este de așteptat să crească de la aproximativ 2 % în 2022, dar să rămână sub 3 % în 2023.
Erste Group vizează o rentabilitate a capitalului propriu tangibil (ROTE) de aproximativ 14 % pentru 2022 și 13-15 % pentru 2023. Rata CET1 ar trebui să rămână peste 14 % pe toată perioada prognozată. Erste Group intenționează să plătească un dividend de 1,90 euro pe acțiune pentru anul financiar 2022.
