Un consorțiu de bănci condus de Morgan Stanley a vândut investitorilor o nouă parte semnificativă din datoria de 13 miliarde de dolari care a finanțat achiziția Twitter, acum X, de către Elon Musk în 2022, pentru 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters.
Joi, băncile au finalizat vânzarea secundară a unui pachet de împrumuturi garantate în valoare de 4,74 miliarde de dolari, cu scadență în octombrie 2029. Împrumuturile au fost vândute la un randament fix de 9,5% și la valoarea nominală de 100 cenți pe dolar. Inițial, oferta viza doar 2,97 miliarde de dolari, dar a fost extinsă datorită cererii ridicate, scrie News.ro.
Prin această tranzacție, băncile implicate – Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mizuho și Societe Generale – au reușit să elimine aproape întreaga datorie de pe bilanțurile lor, după aproape doi ani de la acordarea împrumuturilor.
Finanțarea achiziției Twitter de către Musk a fost asigurată printr-un împrumut garantat de 6,5 miliarde de dolari, o facilitate de credit revolving de 500 de milioane de dolari, un împrumut negarantat de 3 miliarde de dolari și un împrumut garantat de 3 miliarde de dolari. Momentan, 1,3 miliarde de dolari din datoria negarantată rămâne încă în posesia băncilor, iar momentul vânzării acesteia nu este clar.
În februarie, băncile au vândut deja 5,5 miliarde de dolari din împrumuturile garantate, după o vânzare privată separată de 1 miliard de dolari din aceeași datorie. Acea tranșă a fost oferită la 97 cenți pe dolar, cu o dobândă flotantă și un randament inițial de 11%.
Ultima tranșă vândută este una cu rată fixă, ceea ce este rar pe piață și reprezintă cea mai mare astfel de vânzare înregistrată, conform unui raport International Financing Review.
Investitorii au fost atrași de perspectivele de creștere ale veniturilor X, după victoria lui Trump în alegerile din noiembrie și apropierea lui Musk de noul președinte american.
Băncile vând de obicei astfel de împrumuturi imediat după încheierea tranzacției, dar în cazul X, acestea au fost blocate cu datoria timp de doi ani. Potrivit unui trader, prima tranșă de împrumuturi a fost licitată peste prețul inițial de 97 cenți pe dolar, ceea ce ar fi facilitat vânzarea celei mai recente tranșe.
Un alt punct de atracție pentru investitori a fost faptul că aceștia vor avea expunere indirectă la xAI, startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk.
Barclays, BNP Paribas, Mizuho și Societe Generale au refuzat să comenteze, iar celelalte bănci nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters.
