Piața pharma marchează o creștere de peste 11% a valorii medicamentelor eliberate către pacienți, la 15,23 miliarde de lei. Topul primilor 10 jucători

Piața pharma marchează o creștere de peste 11% a valorii medicamentelor eliberate către pacienți, la 15,23 miliarde de lei. Topul primilor 10 jucători
scris 10 dec 2018

Volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 602,3 milioane cutii, în perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, în creștere cu 5,5% față de intervalul similar anterior. Mai mare a fost și numărul total de zile de tratament, avansul fiind de 6,2%. Valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 15,23 miliarde lei la preț de distribuție, în creștere cu 11,3% față de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacii a crescut cu 8,7% față de aceeași perioadă, arată datele studiului Pharma & Hospital Report preluate de Cegedim.

BNR: Principalele riscuri sistemice vin din deteriorarea încrederii investitorilor, Brexitul și datoriile suverane din zona euro CITEȘTE ȘI BNR: Principalele riscuri sistemice vin din deteriorarea încrederii investitorilor, Brexitul și datoriile suverane din zona euro
Urmărește-ne și pe Google News

Evoluția pieței în volum

Evenimente

28 noiembrie - Profit Financial.forum

 

Canal/ 

Segment/

Contract

 

Tr

im.3 2018

 

 

MAT (2018-Q3)

Total  Cutii

Cotă Piață

Variație

Total  Cutii

Cotă Piață

Variație

mil.

(%)

(+/- %)

mil.

(%)

(+/- %)

Total piață

 148,4 

 100,0 

 4,7 

 602,3 

 100,0 

 5,5 

Retail

 140,9 

 94,9 

 4,4 

 572,4 

 95,0 

 5,5 

- Rx

 92,8 

 65,9 

 3,9 

 372,1 

 65,0 

 5,4 

Rx - fără contract

 92,7 

 65,8 

 3,9 

 371,9 

 65,0 

 5,4 

Rx - contract CVR

 -   

 -   

 -77,9

0,04   

 -   

 34,8 

Rx - contract CV

 0,03 

 -   

 45,6 

 0,12 

 -   

 37,5 

- OTC

 48,1 

 34,1 

 5,3 

 200,3 

 35,0 

 5,5 

Spital

 7,6 

 5,1 

 10,6 

 29,9 

 5,0 

 6,9 

În trimestrul 3 2018, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 148,4 milioane cutii, în creștere cu 4,7% față de trimestrul 3 din 2017, creștere susținută atât de canalul de retail (4,4 %) cât și de spital care a înregistrat un avans de 10,6%. Pe segmente, ratele de creștere în volum au fost de 3,9% pentru Rx în farmacii și 5,3% pentru OTC în farmacii.

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, volumul total al pieței a fost de 602,3 milioane cutii, în creștere cu 5,5% față de octombrie 2016 – septembrie 2017. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 372,1 milioane cutii (+5,4% față de octombrie 2016 – septembrie 2017), cel al medicamentelor fără prescripție (OTC) la 200,3 milioane cutii (+5,5%), iar volumul medicamentelor din spital la 29,9 milioane cutii (+6,9%).

Evoluția pieței în valoare

 

Canal/ 

Segment/

Contract

 

 

 

Trim.3 2018

 

MAT (2018-Q3)

 

 

RON

EUR

RON

EUR

Valoare

Cota

Piață

Variație

Valoare

Valoare

Cota Piață

Variație

Valoare

mil.

(%)

(%)

mil.

mil.

(%)

(%)

mil.

Total piață

 3.745,0 

 100,0 

 0,3 

 805,9 

 15.227,5 

 100,0 

 11,3 

 3.279,4 

Retail

 3.266,7 

 87,2 

 -1,0

 702,9 

 13.442,1 

 88,3 

 11,8 

 2.894,9 

- Rx

 2.436,8 

 74,6 

 -5,0

 524,4 

 10.075,3 

 75,0 

 11,4 

 2.169,8 

Rx - fără contract

 2.243,0 

 68,7 

 7,9 

 482,7 

 8.838,2 

 65,8 

 8,7 

 1.903,3 

Rx - contract CVR

 106,1 

 3,2 

 -75,8

 22,8 

 946,9 

 7,0 

 24,9 

 204,1 

Rx - contract CV

 87,7 

 2,7 

 80,8 

 18,9 

 290,2 

 2,2 

 88,7 

 62,5 

- OTC

 829,8 

 25,4 

 12,9 

 178,6 

 3.366,8 

 25,0 

 13,1 

 725,1 

Spital

 478,3 

 12,8 

 10,3 

 102,9 

 1.785,4 

 11,7 

 7,4 

 384,5  

În trimestrul 3 2018, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 3,75 miliarde lei, în creștere cu 0,3% față de trimestrul 3 din 2017, în condițiile în care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 75,8% iar cele pentru cost-volum au crescut cu 80,8%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creștere de 7,9% față de trimestrul 3 din 2017. Pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de -5.0% pentru Rx în farmacii, 12,9% pentru OTC în farmacii și 10,3% pentru spitale. 

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018, valoarea totală a pieței a fost de 15,23 miliarde lei, în creștere cu 11,3% față de octombrie 2016 – septembrie 2017. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 10,08 miliarde lei (+11,4 %), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacii au atins 3,37 miliarde lei (+13,1%), iar segmentul de spital a atins 1,79 miliarde lei (+11,7%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și într-o măsură mai mică costvolum (CV), totalizând cca 1,24 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017 cu 8,7%, însumând 8,84 miliarde lei.

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței în cazul medicamentelor destinate sistemului digestiv și metabolism (7,4%), medicamentelor destinate sistemului nervos (6,8%) și respirator (6,6%). Sub media pieței s-au situat medicamentele antiinfecțioase sistemice (1,9%), cele antineoplazice și imunomodulatoare (2,4%), cele destinate sistemului musculo-scheletic (3,0%) sau cele pentru sistemul cardiovascular (5,4%). 

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței în cazul medicamentelor destinate sistemului digestiv și metabolism (14,7%), al medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (13,9%), celor destinate sistemului musculo-scheletic (12,3%), anti-infecțioaselor sistemice (11,9%) și sistemului respirator (11,7%). Sub media pieței s-au situat medicamentele destinate sistemului cardiovascular (8,8%) și cele pentru sistemul nervos (5,0%). 

În volume, componența principalelor 10 corporații pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 67,8 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu vânzări de 53,5 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 36,1 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (34,1 mil. unități), Antibiotice (31,8 mil. unități), GlaxoSmithKline (28,3 mil. unități), Alvogen (inclusiv Labormed) cu 25,2 mil. unități, Novartis (inclusiv Sandoz) cu 22,9 mil. unități, Gedeon Richter (21,6 mil. unități) și Biofarm (20,7 mil. unități).

Nr.

 

Corporație

Trim. 3 2018

 

MAT (2018 – Q3)

(mil. unități)

(mil. unități)

(%)

Total piață

 148,4 

 602,3 

 100,0 

1

      SANOFI1

       16,9 

       67,8 

      11,3 

2

      SUN PHARMA4

       13,3 

       53,5 

        8,9 

3

      SERVIER3

         9,0 

       36,1 

        6,0 

4

      KRKA D.D.

         8,4 

       34,1 

        5,7 

5

      ANTIBIOTICE

         8,1 

       31,8 

        5,3 

6

      GLAXOSMITHKLINE

         6,3 

       28,3 

        4,7 

7

      ALVOGEN6

         6,2 

       25,2 

        4,2 

8

      NOVARTIS2

         5,6 

       22,9 

        3,8 

9

      GEDEON RICHTER

         5,4 

       21,6 

        3,6 

10

      BIOFARM

         5,2 

       20,7 

        3,4 

Subtotal Top 10

       84,4 

     342,0 

      56,8 

11

      MENARINI

         4,7 

       18,6 

        3,1 

12

      PFIZER

         3,4 

       14,1 

        2,3 

13

      RECKITT BENCKISER

         3,2 

       13,9 

        2,3 

14

      MYLAN

         3,1 

       12,6 

        2,1 

15

      TEVA5

         2,9 

       11,8 

        2,0 

16

      ASTRAZENECA

         2,7 

       10,2 

        1,7 

17

      BAYER HEALTHCARE AG

         2,2 

         9,3 

        1,5 

18

      MERCK KGaA

         2,1 

         8,0 

        1,3 

19

      MERCK & CO

         2,1 

         7,8 

        1,3 

20

      ANGELINI

         1,5 

         6,4 

        1,1 

Subtotal Top 20

     112,2 

     454,7 

      75,5  

 

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifică, pe primul loc fiind Abbvie cu 1.147,4 mil. lei, urmată de Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 1.095,5 mil. lei și de Servier

(inclusiv Egis) cu 683,6 mil. lei. Ascensiunea corporației Abbvie se datorează în mare parte creșterii produselor utilizate în tratamentul fără interferon al hepatitei C.

Topul primilor 10 jucători este completat de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 680,4 mil. lei, GlaxoSmithKline (639,4 mil. lei), Pfizer (610,8 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 610,4 mil. Lei, AstraZeneca (524,0 mil. lei), Bristol Myers Squibb (497,6 mil. Lei) și Hoffmann La Roche (391,0 mil. lei). 

Nr.

 

Corporație

Trim. 3 2018

 

MAT (2018 – Q3)

(mil. RON)

(mil. RON)

(%)

Total piață

  3.745,0 

 15.227,5 

    100,0 

1

      ABBVIE

     169,8 

   1.147,4 

        7,5 

2

      SANOFI1

     286,2 

   1.095,5 

        7,2 

3

      SERVIER3

     168,9 

      683,6 

        4,5 

4

      NOVARTIS2

     178,9 

      680,4 

        4,5 

5

      GLAXOSMITHKLINE

     156,1 

      639,4 

        4,2 

6

      PFIZER

     156,2 

      610,8 

        4,0 

7

      SUN PHARMA4

     153,3 

      610,4 

        4,0 

8

      ASTRAZENECA

     142,0 

      524,0 

        3,4 

9

      BRISTOL MYERS SQUIBB

     119,7 

      497,6 

        3,3 

10

      HOFFMANN LA ROCHE

       95,2 

      391,0 

        2,6 

Subtotal Top 10

  1.626,4 

   6.880,1 

      45,2 

11

      MERCK & CO

     101,4 

      379,2 

        2,5 

12

      KRKA D,D,

       94,5 

      378,1 

        2,5 

13

      JOHNSON & JOHNSON

       97,5 

      376,2 

        2,5 

14

      BAYER HEALTHCARE AG

       86,7 

      345,7 

        2,3 

15

      MENARINI

       86,9 

      342,2 

        2,2 

16

      ANTIBIOTICE

       84,4 

      331,7 

        2,2 

17

      ALVOGEN6

       81,3 

      308,1 

        2,0 

18

      TEVA5

       74,7 

      305,0 

        2,0 

19

      RECKITT BENCKISER

       61,6 

      259,0 

        1,7 

20

      MYLAN

       62,1 

      237,9 

        1,6 

Subtotal Top 20

  2.457,6 

 10.143,2 

      66,6 

inclusiv ZENTIVA            

inclusiv SANDOZ            

inclusiv EGIS

inclusiv TERAPIA            

inclusiv ACTAVIS          

inclusiv LABORMED

viewscnt
Afla mai multe despre
medicamente
cegedim