Schaeffler, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din lume, anunță că a preluat 29,88% din Vitesco Technologies Group, de asemenea una dintre companiile majore cu afaceri în industria auto, și că, împreună cu pachetul de 49,94% deținut de IHO Holding și holdingul de management strategic al familiei Schaeffler, va deține 79,82% din capitalul social și drepturile de vot la Vitesco, după finalizarea ofertei de licitație.
Au fost obținute deja toate aprobările de reglementare necesare pentru finalizarea ofertei.
Finalizarea și plata în numerar sunt așteptate să aibă loc pe 5 ianuarie 2024. Fuziunea este de așteptat să fie finalizată în trimestrul al patrulea din 2024.
Acționarii Vitesco Technologies, un producător de componente pentru propulsie, desprins în urmă cu mai mulți ani din Continental, care și-a extins în ultimii ani activitatea pe segmentul electric, au primit o ofertă de cumpărare din partea Schaeffler, un puternic competitor și în același timp acționar al companiei, potrivit unui anunț oficial. CEO-ul Schaeffler, Klaus Rosenfeld, care este și membru în consiliul de supraveghere al Vitesco spune că „va fi creată o companie care are vânzări de 25 de miliarde euro, 120.000 de angajați și 100 de fabrici”, a spus Rosenfeld, care susține că această tranzacție face parte dintr-o serie de „momente de cotitură” ale companiei.
Oferta Schaeffler a plecat de la un preț de 91 de euro pe acțiune, cash, pentru pachetul de acțiuni tranzacționate pe bursă, având ca finalitate fuziunea celor două.
Vitesco anterior a fost divizia de Powertrain a Continental de care s-a desprins în 2019.
Cele două companii au un profil apropiat al activităților, fiind ambele orientate către dezvoltarea producției de componente pentru propulsia electrică, chiar dacă cel mai mare procent al activității curente este bazat pe motorizările cu combustie. Sinergiile unei fuziuni s-ar ridica peste 600 de milioane de euro anual, începând din 2029. În același timp, costurile integrării au fost estimate la peste 650 milioane de euro.
Schaeffler își sprijină oferta pe susținerea financiară a Bank of America, BNP Parisbas și Citigroup.
Ambele au activități de producție de componente auto în România. Schaeffler România avea, în 2022, 5.100 de angajați în România, cifra de afaceri ridicându-se la 3,5 miliarde lei. Vitesco Technologies România a înregistrat o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei, anul trecut, cu un număr mediu de 1.552 angajați.
