Societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 8,52 miliarde lei, în creștere cu 4,8% față de rezultatul din septembrie 2019, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Despăgubirile plătite au crescut ușor, la 5,04 miliarde de lei, de la 4,95 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului trecut, dar se observă o atenuare a ritmului de creștere în perioada de referință față de dinamicile anuale înregistrate în perioadele anterioare.
Potrivit Autorității, contextul actual, marcat de incertitudini sporite cu privire la evoluția viitoare a activităților economice, amplificate de efectele negative ale pandemiei de COVID-19, a determinat creșterea interesului pentru asigurările de garanții (clasa A15).
Astfel, acest tip de polițe au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 364 milioane lei în primele 9 luni ale acestui an, în creștere cu 92% față de aceeași perioadă din 2019, aducându-și aportul la tendința de diversificare a pieței asigurărilor din România.
Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (104,97%) la finalul primelor 9 luni ale anului 2020, însă se observă continuarea tendinței de scădere față de perioada similară a anului precedent (106,47%). Cu alte cuvinte, la 100 de lei venituri din prime brute subscrise, asigurătorii au achitat despăgubiri de aproape 105 lei.
"Această evoluție a avut loc pe fondul reducerii ratei cheltuielilor și a menținerii ratei daunei la un nivel relativ similar cu cel înregistrat în primele 9 luni ale anului 2019. O analiză mai detaliată a evoluției componentelor ratei cheltuielilor arată că scăderea înregistrată a avut ca factori principali atenuarea ritmului de creștere a valorii cheltuielilor de achiziție și administrare, creșterea valorii primelor brute subscrise și scăderea variației rezervei de primă brută", se arată într-un raport al ASF.
În prioada analizată se observă o scădere a ratei combinate a daunei pentru clasa A3 (CASCO), respectiv o ușoară creștere în cazul clasei A10 (RCA și CMR) comparativ cu perioada similară a anului anterior.
Dintre cele 14 societăți de asigurare care practică asigurări CASCO, 3 societăți au înregistrat la 30 septembrie 2020 o rată combinată a daunei mai mică de 100%. Comparativ cu perioada similară a anului anterior, se observă o scădere a medianei ratei combinate a daunei, astfel că 7 dintre cele 14 societăți dețin o rată combinată sub valoarea de 122%.
La 30 septembrie 2020, rata combinată a daunei pentru clasa A10 (RCA și CMR) a crescut ușor comparativ cu 30 septembrie 2019 pe total piață. Dintre cele 9 societăți autorizate de ASF să practice și RCA, doar 2 au înregistrat rate combinate ale daunei subunitare.
Creșterea ponderii primelor subscrise pentru asigurările generale în total piață în primele 9 luni, la 6,87 miliarde de lei, de la 6,46 miliarde de lei în setembrie 2019, a avut loc pe fondul creșterii subscrierilor pentru activitatea de asigurări generale (+6,3%), concomitent cu o ușoară scădere a valorii subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viață (-1,3%).
"Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 71% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 57% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în primele 9 luni ale anului 2020", se mai spune în document.
Deși segmentul asigurărilor de viață a înregistrat o scădere ușoară față de perioada similară a anului anterior, comparativ cu 2016 – 2018, volumul primelor brute subscrise continuă să se afle la valori mai ridicate, depășind nivelul de 1,64 miliarde lei în primele 9 luni ale anului acesta, fiind susținut de o creștere modestă (+0,8%) a clasei C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, ce reprezintă circa 63% din totalul subscrierilor pentru asigurările de viață.
"Astfel, scăderea modestă a activității de asigurări de viață a fost imprimată de reducerea volumului de prime brute subscrise pentru clasa C3, Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții, ce deține o pondere de 29% în totalul PBS pentru activitatea de asigurări de viață", se precizează în raport.
Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze dinamici pozitive și în primele 3 trimestre ale anului 2020, cu un volum al subscrierilor de aproximativ 351 milioane lei, în creștere cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anului precedent, majorându-și ponderea în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF la 4,1%.
O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare.
"Se observă continuarea creșterii concentrării pe piața RCA din România, primii doi asigurători (City Insurance și Euroins) deținând o cotă de piață cumulată de circa 75%", potrivit raportului.
Din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF în primele 9 luni ale anului 2020 (8,5 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 259 milioane lei, reprezentând aproximativ 3% din volumul total al primelor subscrise, în creștere cu circa 49% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (174 milioane lei).
În primele trei trimestre din anul 2020, companiile de brokeraj au distribuit 67,76% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (5.771.454.106 lei), în creștere față de perioada similară a anului 2019 (65,02%). La mijlocul anului, ponderea era de 67,59%, iar în primul trimestru se situa la 65,10%.
