Producătorul local de lactate Lăptăria cu Caimac, cu una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din România, a semnat actele pentru începerea procedurii de tranzacționare la bursă a unei emisiuni de obligațiuni în euro, în valoare totală de 2 milioane euro și valoare maximă ce poate ajunge și la 3 milioane de euro, date analizate de Profit.ro indicând că oferta publică va fi adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, iar obligațiunile vor acorda dreptul doar la beneficii financiare, nu de tip non-financiar.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Astfel, obligațiunile, care vor fi emise și rambursate la prețul de emisiune egal cu valoarea lor nominală în termen de minimum 4 ani, nu vor fi convertibile în acțiuni ale societății sau obligațiuni cu drept de preempțiune care dau dreptul la subscrierea de acțiuni cu prioritate față de acționari și vor fi emise ca negarantate.
Operațiunea va fi intermediată de BT Capital Partners.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Brandul Lăptăria cu Caimac este deținut de compania Agroserv Măriuța.
În luna iulie, managerul companiei care deține brandul Lăptăria cu Caimac a anunțat la Profit TV că va lansa la bursă o emisiune de obligațiuni în euro, termenul estimat atunci fiind sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie. El arăta că, până atunci, brandul românesc va fi lansat pe noi piețe străine, precum Italia și Luxemburg.
Planul pentru anul viitor prevede listarea și de acțiuni, respectiv 30-40% din companie.
"Sperăm ca emisiunea să fie lansată în ultima săptămână din septembrie sau prima săptămână din octombrie, depinzând foarte mult de piață. În privința dobânzii, acum media pieței este undeva la 4,3 la euro și probabil că vom fi și noi în media pieței. Nu aș ști să spun cât va fi deviația, dacă vom fi un pic peste sau un pic sub.
Banii ne sunt necesari pentru o serie de investiții. Am început să exportăm și suntem prezenți în magazine din Spania. Sperăm ca săptămâna viitoare să ajungem pe raft și în Italia și Luxemburg", a anunțat atunci managerul la Profit TV, în emisiunea Profit LIVE, transmisă începând cu ora 17.30 și în care mediul de business vorbește despre situația actuală.
El puncta faptul că, în relația cu distribuitorii străini, lipsa unui brand solid pentru produse românești este un handicap.
"Ne-am întâlnit cu distribuitorii, le-am pus produsele pe masă, le-au gustat. A existat un pic de reticență din cauza faptului că România nu are un brand de țară pozitiv. După ce am depășit acest subiect și au văzut că sunt produse de cea mai bună calitate, au căutat soluții să pună marfa pe raft. Trebuie să lucrăm la partea de comunicare, să luăm de la zero construcția de brand. Lăptăria cu Caimac nu înseamnă nimic în engleză", explică managerul companiei.
Pe plan local, obținerea ambalajului este o altă provocare chiar imposibil de abordat, furnizorii străini fiind singura opțiune viabilă pentru procurarea sticlei.
"Din păcate, România a pierdut foarte multe dintre capacitățile sale și suntem obligați să cumpărăm ambalajele din străinătate. În România mai este o singură fabrică ce poate produce sticlă la nivel industrial. Am încercat cât de mult s-a putut să facem achiziții din România, însă în privința sticlelor a fost imposibil. Am importat sticle din Italia, Spania, Portugalia, Grecia, iar mai nou am început să lucrăm cu furnizori din Germania", relatează Cocan, precizând că doar capacele sunt produse local.
El arată că o singură linie de producție de sticlă necesită o investiție de 50 milioane euro, utilajele fiind extrem de costisitoare. Managerul arată că România are resurse și materie primă pentru realizarea de sticlă, "dar nu exploatăm absolut nimic".
Produsele Lăptăria cu Caimac sunt vândute prin contracte încheiate cu circa 600 de magazine, dintre care 400 din lanțul Mega Image.
Agroserv Măriuța, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, pe piață din 1994, a avut în 2019 o cifră de afaceri de 40,2 milioane ei (de la 35,9 milioane lei în anul precedent) și un profit net de puțin peste 3 milioane lei (2,4 milioane lei în 2018), cu peste 130 de angajați. Compania deține una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din România, cu aproximativ 2.500 de animale, din care 1.000 de vaci de muls.
