Grupul rus Rusal, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din lume, al magnatului Oleg Deripaska, discută cu băncile vânzarea unor acțiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari, care ar putea fi cea mai mare operațiune de atragere de fonduri efectuată de o companie din Rusia după criza din Crimeea, transmite Bloomberg.
Board-ul nu a discutat încă planul, dar conducerea va recomanda vânzarea a 20% din Rusal, sub formă de certificate globale de depozit, dacă discuțiile cu băncile vor avea succes, au spus două persoane apropiate situației.
Un purtător de cuvânt al Rusal a refuzat să comenteze, arată news.ro.
Discuțiile de la Rusal, alături de alte vânzări recente de acțiuni efectuate de Novolipetsk Steel și PhosAgro, marchează o schimbare a interesului investitorilor pentru plasamente în Rusia.
Creșterea economiei ruse își revine și există speculații că președintele american Donald Trump va avea relații mai bune cu Rusia, care ar putea duce la relaxarea sancțiunilor.
O participație de 20% la Rusal ar valora aproximativ 1,7 miliarde de dolari, în baza prețului de joi al acțiunilor. La prețul actual, vânzarea ar fi cea mai mare de după 2013, potrivit datelor Bursei din Moscova.
Acțiunile Rusal au scăzut cu până la 3,5% la Moscova, inversând creșterea inițială. În dolari, acțiunile listate în Rusia ale Rusal au crescut cu 85% în ultimul an.
Din luna decembrie, Novolipetsk Steel, TMK și PhosAgro au atras fonduri cumulate de 575 de milioane de dolari prin vânzări de acțiuni.
Discuțiile de vânzare de acțiuni scot în evidența opinia lui Deripaska că Londra este un centru financiar de importanță majoră, chiar dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană.
Grupul En+ Group, controlat de Deropaska, intenționează la rândul său să se listeze la Londra. Compania deține o particpație de 48% la Rusal.
Rusal avea la sfârșitul trimestrului al treilea datorii de 8,8 miliarde de dolari și vrea să își reducă îndatorarea. Miercuri, compania a anunțat planuri de a vinde obligațiuni panda în yuani de 1,5 miliarde de dolari, după ce a atras luna trecută, prin eurobonduri, 600 de milioane de dolari.
Vânzarea de acțiuni ar putea reduce datoriile nete ale Rusal cu 25%, potrivit unui analist la BCS Global Markets.
Rusal ar mai putea folosi fondurile pentru achiziția unei participații deținute la grup de compania Oxexim, a miliardarului Mihail Prohorov, care vrea să o vândă, a spus un analist al Deutsche Bank, George Buzhenitsa.
Compania lui Prohorov a discutat de anul trecut cu miliardarul Viktor Vekselberg vânzarea a 12% din Rusal, dar acordul s-a blocat după creșterea prețului acțiunilor, a relatat săptămâna trecută publicația Vedomosti.
