A doua emisiune de obligațiuni a companiei Golden Food Snacks, fabricant de chipsuri și pufuleți, deținută de grecul Konstantinos Mitzalis, va intra marți la tranzacționare pe bursă.
Emisiunea are o valoare nominală de 4 milioane lei și cuprinde 40.000 de obligatiuni cu o maturitate de trei ani și o valoare nominală de 100 lei/ obligațiune.
Obligațiunile au fost emise în octombrie 2020 și au o dobândă fixă de 9% p.a., plătibilă trimestrial, fiind alocate unui număr de 70 de investitori, dintre care 6 persoane juridice și 64 de persoane fizice.
Operațiunea a fost anunțată luna trecută de Profit.ro ca fiind pregătită.
Este o lansare similară primei operațiuni de acest tip, lansate în vară, pentru echivalentul a circa 1 milion de euro și care a confirmat informațiile transmise anterior de Profit.ro.
În august, compania a vândut obligațiuni în valoare de 4,7 milioane lei prin intermediul BRK Financial Group. În premieră pentru piața românească, marca Elmas a constituit garanție pentru emisiunea obligatară.
BRK a fost selectată acum și pentru noua emisiune de obligațiuni. Banii vor fi folosiți pentru investiții în capacități de producție și capital de lucru.
În 2019, compania, pe piață din 2008, a avut afaceri de 53,4 milioane lei și un profit de 394.307 lei, cu circa 100 de angajați.
Compania este controlată de GF Holdings Limited, înregistrată în Cipru și deținută de omul de afaceri grec Konstantinos Mitzalis.
Titlurile obligatare vândute prin plasament privat au avut o maturitate de 3 ani și o rată anuală a dobânzii de 9%, cu principalul încasat la scandență și plata cuponului efectuată trimestrial.
Născut la Chicago, Mitzalis a studiat în SUA, iar la prima sa prezență pe piața românească a dezvoltat mărcile Tasty Foods și Star Foods pe care le-a vândut către PepsiCo. În anul 2009, Golden Food Snacks a achiziționat mărcile Elmas, cu vânzări de alune și semințe. Compania, cu fabrică la Filipeștii de Pădure, mai desface semințe și sub brandul Deli, ca și fructe deshidratate, chipsuri de cartofi, snacksuri din porumb și pufuleți cu mărcile Kido și Ringos.
De asemenea, firma produce și ambalează pentru vânzările sub mărci private de către mari retaileri precum Carrefour, Cora, Mega Image, Metro, Profi și Real.
Piața obligatară din România s-a dinamizat în ultimii 2-3 ani. Companiile se finanțează prin emisiuni realizate în regim de plasament privat (piața ofertelor fiind costisitoare din punctul de vedere al costurilor și cerințelor de reglementare), iar ulterior instrumentele sunt listate la bursă, unde, deși sunt tranzacționate sporadic, oferă transparență acestora și vizibilitate companiei.
Pe piața secundară reglementată de la BVB au fost listate obligațiuni corporative ale UniCredit Bank, Impact Developer & Contractor, Vrancart Adjud, Imocredit IFN și Banca Transilvania, iar pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO sunt disponibile la tranzacționare titluri obligatare emise de Elefant Online, Good People (deținătorul lanțului Cooperativa Fru Fru), Investia Finance, Superbet Betting & Gaming, Bittnet Systems, Grup Șapte și Idea Bank România.
