În condițiile unor subscrieri importante încă de la debutul ofertei publice, intermediarul Goldring a decis închiderea anticipată a operațiunii de piață pentru AAGES Târgu Mureș, conform prospectului de ofertă. Cum toate subscrierile au fost efectuate la prețul maxim de 3,90 lei/acțiune, însă, în parametri care permit acordarea discount-ului de 5%, investitorii vor primi acțiunile la prețul de 3,7050 lei/acțiune. Rata de alocare este de 0,3875207969. Valoarea ofertei se ridică la 5,56 milioane lei (1,22 milioane euro), iar AAGES intră la cota BVB ca o companie cu o capitalizare bursieră de 37,05 milioane lei (8,12 milioane euro).
AAGES Târgu Mureș (AAG) va fi din această lună cel mai nou emitent de la cota Bursei de Valori București, închizând o secvență care a adus pe piața reglementată 3 companii private în 6 luni de zile. Oferta publică pentru 1,50 milioane acțiuni ale producătorului de echipamente industriale, reprezentând 15% din capitalul social, a fost închisă după numai două zile, în condițiile unei suprasubscrieri și a plasării majorității covârșitoare a ordinelor la limita superioară a intervalului de preț al ofertei de 3,90 lei/acțiune.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Pentru a împiedica fenomenul care a apărut la alte listări ca investitorii care au subscris să primească pachete infime, intermediarul operațiunii de piață, SSIF Goldring din Târgu Mureș a decis, în conformitate cu prospectul ofertei, închiderea anticipată a acesteia. Astfel, data alocării este 9 iunie, iar rata de alocare este 0,3875207969, conform anunțului postat pe portalul Bursei de Valori București de intermediar după închiderea ofertei.
Cum toate ordinele au fost plasate încă de la început și cad sub incidența acordării discount-ului de 5%, prețul plătit de investitori este de 3,7050 lei/acțiune, iar pachetul minim primit este în echivalent 1.435 lei.
Valoarea ofertei se ridică la 5,56 milioane lei (1,22 milioane euro), iar AAGES intră la cota BVB ca o companie cu o capitalizare bursieră de 37,05 milioane lei (8,12 milioane euro).
La acest nivel, dacă avem în vedere faptul că profitul net conform rezultatelor financiare anuale auditate pe anul 2016 este de 3,18 milioane lei, rezultă că societatea intră la cota BVB cu o valoare a indicatorului P/E. Care raportează prețul acțiunii la câștigul companiei, de 11,65, aproape la jumătate față de media din regiune pentru companiile din sector de 25,59, menționată într-un raport al casei de brokeraj BRK Financial Group publicat în perioada derulării ofertei.
AAGES, companie fondată încă de la începutul anilor ‘90 de 10 ingineri și cercetători științifici care în anii ’80 au lucrat în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE București, filiala Târgu Mureș, îl are ca acționar majoritar pe directorul general Gabor Molnar.
În 2016, veniturile totale din exploatare ale companiei specializate în producerea de instalații destinate încălzirii prin inducție a metalelor au fost de 24,94 milioane lei, conform rezultatelor financiare anuale auditate, în scădere cu 11,28% comparativ cu 28,11 milioane lei în 2015.
La sfârșitul anului trecut, compania avea active totale de 29,87 milioane lei, cu 2,96% peste cele de 29,01 milioane lei prinse în contabilitate cu un an înainte. În același interval de raportare, datoriile s-au majorat cu 6,62%, la 10,30 milioane lei, de la 9,66 milioane lei. Dintre acestea 4,80 milioane lei le reprezintă împrumuturile bancare pe termen scurt, iar 3,38 milioane lei datoriile comerciale.
