Norofert, producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, va derula o ofertă publică de vânzare de obligațiuni corporative, în valoare de până la 15 milioane lei.
Decizia vine în contextul strategiei companiei de a atrage finanțare suplimentară pentru investiții în extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea și a activității în piețele externe din SUA și Brazilia, în care compania activează de anul acesta.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Oferta va cuprinde până la 150.000 de obligațiuni nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile, cu o valoare nominală de 100 lei pe obligațiune.
Obligatarii vor beneficia de o rată a cuponului nominală anuală fixă de 10%, cu plăți semestriale, iar maturitatea acestor obligațiuni este stabilită la 5 ani.
Rambursarea anticipată este posibilă după primul an de la emisiune, oferind un preț de răscumpărare "clean" de 101% în cazul în care răscumpărarea are loc în al doilea an, respectiv 100,5% în al treilea an.
Oferta publică se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate. Condiția de succes a ofertei este subscrierea unui număr minim de 50.000 de obligațiuni, ceea ce reprezintă echivalentul a 5 milioane lei.
Prima emisiune de obligațiuni corporative (cu simbolul NRF25) a companiei a avut o valoare de 11,5 milioane lei, are scadența în 2025 și o rata anuală fixă a cuponului de 8,5%, platibilă semestrial.
„Ne propunem să diversificăm sursele de finanțare printr-o nouă emisiune de obligațiuni corporative, a doua inițiativă de acest tip. Această emisiune, aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din aprilie 2024, are ca scop consolidarea poziției noastre atât pe piața din România, cât și pe plan internațional. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru investiții strategice, printre care extinderea infrastructurii de irigații la ferma din Zimnicea și creșterea capacităților de producție destinate piețelor externe”, spune Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație Norofert.
Norofert a realizat în primul semestru 2024 o cifră de afaceri de 21,04 milioane lei, în creștere de 4,27%, în timp ce profitul net a scăzut cu peste 40%, la 1,85 milioane lei.
”Norofert, principalul producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF), încheie primul semestru al anului 2024 cu o cifră de afaceri de 21,04 milioane lei, înregistrând o creștere de 4,27% față de aceeași perioadă din 2023. Această evoluție reflectă capacitatea companiei de a naviga printr-un mediu dificil, în care sectorul agricol s-a confruntat cu multiple provocări, inclusiv lipsa de lichiditate și deciziile prudente ale fermierilor de a nu investi în culturi noi”, anunța anterior compania.
De asemenea, compania vrea să aloce 3 milioane de lei anual, până în 2027, în cercetare și dezvoltare.
În ceea ce privește extinderea internațională, compania vrea să își consolideze prezența pe piețele din SUA și Brazilia, obiectivul fiind ca în 3 ani ponderea piețelor externe în cifra de afaceri a grupului Norofert să fie de 40%.
Compania a anunțat recent că își extinde operațiunile pe piața din Brazilia, unde vrea să demareze construcția unei fabrici în parteneriat cu Grupul Engenutri.
”Consolidarea pe piețele din SUA și Brazilia, obiectivul fiind ca în 3 ani ponderea piețelor externe în cifra de afaceri a grupului Norofert să fie de 40%. Primul pas în această direcție este replicarea modelului de succes deja validat în SUA în noi piețe. În acest sens, am anunțat începutul construcției unei fabrici în Brazilia, care va avea o capacitate de 15.000 litri pe zi, continuând, astfel, să implementăm modelul demonstrat în SUA. Pentru următorii doi ani, prioritatea o reprezintă consolidarea businessului în cele două piețe externe în care suntem prezenți. Suntem foarte bucuroși să vedem rezultate excelente ale loturilor demonstrative și răspunsuri pozitive din partea fermierilor care au cumpărat și testat produsele Norofert Ag LLC. Acești pași ne dau încredere că vom avea un sezon următor cu vânzări bune pentru filiala din SUA. De asemenea, am anunțat că începem construirea unei fabrici în Brazilia, care va avea o capacitate de 15.000 litri pe zi, replicând modelul tehnic deja implementat în SUA”, era anunțat
Brazilia oferă o oportunitate semnificativă pentru extinderea companiei, având în vedere suprafața vastă de peste 96 de milioane de hectare de teren arabil și creșterea continuă a pieței produselor speciale pentru nutriția plantelor și microorganisme.
”Credem că disiparea riscului din punct de vedere geografic reprezintă un pas enorm pe care îl facem pentru a securiza business-ul, iar prezența pe aceste două piețe va micșora din riscurile aferente schimbărilor climatice prin care zona noastră de Europa trece. Asocierea dintre Norofert SA si Grupul Engenutri Brasil în noua companie, Norofert do Brasil LTDA vine în urma unui proces de peste un an în care am analizat oportunitățile și potențialul pieței din Brazilia, considerând că tehnologia Norofert poate să pătrundă cu succes pe piață, iar sinergiile dintre cele două companii vor face din acest demers unul de succes”, subliniază compania.
Grupul Engenutri are o experiență de peste 25 de ani în agribusinessul brazilian, iar echipele tehnice și de vânzări pe care Engenutri le are sunt familiarizate deja cu produsele pe care Norofert le va fabrica și comercializa începând cu jumătatea anului 2025. Grupul Engenutri are o cifră de afaceri anuală de peste 30 milioane dolari din comercializarea produselor speciale pe bază de bacterii și ingrediente organo-minerale.
Norofert este liderul cercetării pentru agricultura regenerativă și unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, fondat în anul 2000 de către familia Popescu.
Cu un mix de linii de afaceri, Norofert a dezvoltat în ultimii ani capacități proprii de producție atât în aria inputurilor, cât și de farming agricol, linii care vor cunoaște dezvoltare în următorii ani. Cu 65 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convențională, cât și din cea ecologică, cu o nișă nouă a produselor convenționale lichide, cu cerere tot mai mare.
Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO și din octombrie 2021 acțiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 4 ani de activitate în piața de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital și 11,5 milioane de lei printr-un plasament privat de obligațiuni corporative. Obligațiunile corporative ale companiei sunt tranzacționate în piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul NRF25 începând cu 5 iunie 2020.
