Societățile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris, în primele nouă luni ale anului 2019, prime brute în valoare de 8,13 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 9% față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior.
Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare.
“Piața asigurărilor începe ușor, ușor să se maturizeze. Vedem o creștere constantă a segmentului asigurărilor de viață și de sănătate, ceea ce este un fapt îmbucurător. Remarc totodată stabilitatea pieței din punctul de vedere al indicatorilor de solvabilitate. Societățile au înțeles că trebuie să respecte cu strictețe prevederile legale și știu că ASF nu va face niciun fel de rabat din acest punct de vedere”, spune Cristian Roșu, vicepreședintele ASF.
Asigurări generale
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în primele 9 luni ale anului 2019, a fost de 6.464.220.134 lei.
Primele 10 societăți de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 6.196.044.456 lei, ceea ce reprezintă circa 96% din totalul acestui segment de activitate.
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (46%), A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (27%) și A8 - Incendiu și calamități naturale - pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7 (13%).
Piața RCA
Valoarea totală a primelor brute subscrise pentru asigurările RCA, în primele 9 luni ale anului 2019, a atins valoarea de aproximativ 2,82 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (2,97 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut, în primele nouă luni ale anului 2019, cu aproximativ 5%.
Primii doi asigurători cumulau, în primele 9 luni ale anului, aproximativ 71% din portofoliul de asigurări RCA din România. La 30 septembrie 2019, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni.
Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu aproximativ 3% la 30 septembrie 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, înregistrând valoarea de 630 lei.
În primele nouă luni din anul 2019, asiguratorii RCA au încheiat un număr de 160.777 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 15.366.043 lei.
Asigurări de locuințe
Pe ansamblul pieței asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative), la 30 septembrie 2019 a fost consemnată o creștere a primelor brute subscrise de aproximativ 7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Numărul de contracte de asigurare obligatorie de locuință în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare (1.700.874) s-a mărit cu circa 1%, primele brute subscrise (în valoare de 116.306.304 lei) au crescut cu aproximativ 2%, în timp ce indemnizațiile brute plătite (4.061.779 lei) au crescut semnificativ, cu peste 92%.
Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuințe (prime brute subscrise de 276.252.582 lei), pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2019, au înregistrat o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, în timp ce indemnizațiile brute plătite (72.029.028 lei) au fost în creștere cu circa 51%, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare (1.020.883) a crescut cu 2%.
Asigurări de viață și sănătate
În primele nouă luni din 2019 a continuat dinamica pozitivă a sectorului asigurărilor de viață, manifestată începând cu anul 2015, iar volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultima perioadă.
Primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 1.664.597.762 lei, în creștere cu circa 5% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Primele două societăți, din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață, au deținut o cotă de piață cumulată de 53,1%. De asemenea, 10 societăți au deținut o pondere de peste 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 1,62 miliarde lei.
Asigurările de sănătate au cumulat la finalul trimestrului III 2019 prime brute subscrise în valoare de aproximativ 296,6 milioane lei, în creștere cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare s-a mărit cu circa 18%, iar cea mai ridicată pondere este deținută de contractele de asigurări de sănătate asimilabile asigurărilor generale.
Indemnizații brute plătite
În primele nouă luni din 2019, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 4.327.091.981 lei, astfel:
• 4.169.900.048 lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o creștere cu 18% față de perioada similară din 2018 (3.526.518.510 lei);
• 157.191.933 lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu circa 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (134.486.985 lei).
Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități, răscumpărări parțiale și totale, cumulate în sumă de 626.732.248 lei, valoare în creștere comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.
Regimul Solvabilitate II
La finalul lunii septembrie a anului 2019, atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societăților de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creșteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent. Activele totale au crescut cu 10%, iar datoriile totale ale societăților de asigurare au crescut cu 12,5% în primele nouă luni ale anului 2019 comparativ cu valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior.
Valoarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se afla la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2019 la nivelul de 5,3 miliarde lei, în creștere cu 5,9% comparativ cu valoarea înregistrată la 30 septembrie 2018.
Îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate a societăților de asigurare a continuat și pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2019.
Ca și în perioadele similare ale anilor 2016, 2017 și 2018, ratele SCR și MCR la nivelul pieței au fost supraunitare în trimestrul al treilea al anului 2019. Comparativ cu anul precedent, rata SCR la nivelul pieței a înregistrat o creștere cu 1,2% în trimestrul III 2019, iar rata MCR la nivelul pieței a consemnat o creștere cu 4%.
Brokerii de asigurări
În primele nouă luni ale anului 2019, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 65% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în creștere față de perioada similară a anului 2018.
În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 30.09.2019, se constată o creștere procentuală față de aceeași perioadă a anului 2018 a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale și asigurări de viață de 12,36%, de la 4.703.677.321 lei la 5.285.132.103 lei.
Analizând structura primelor intermediate de brokerii de asigurare și/sau reasigurare pe clase de asigurări generale, se constată că, în primele nouă luni ale anului 2019, o pondere semnificativă în totalul primelor intermediate pentru asigurări generale o dețin următoarele clase:
• clasa A10, Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) – 52,67% (2.691.106.812 lei);
• clasa A3, Asigurări de mijloace de transport terestru (CASCO) - 23,91% (1.221.692.676 lei);
• clasa A8, Asigurări de incendiu și alte calamități naturale - 8,53% (435.603.899 lei).
O pondere semnificativă în totalul primelor intermediate în asigurări de viață (175.769.916 lei) o dețin următoarele clase:
• clasa C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, în cuantum de 152.654.170 lei, respectiv 86,85% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurărilor de viață;
• clasa C3, Asigurări de viață și anuități, care sunt legate de fonduri de investiții (unit-linked), în valoare de 22.780.873 lei, respectiv 12,96% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurărilor de viață;
• celelalte clase de asigurări de viață au reprezentat 0,19% din primele intermediate pentru această categorie.
