″Conducerea Premier Energy PLC (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement), în valoare de până la 825 de milioane de euro, cu JP Morgan și UniCredit, pentru finanțarea achiziției Grupului Evryo („Achiziția”), inclusiv a filialei sale de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia SA, precum și pentru refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă a Companiei, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro (...)″, a transmis Premier Energy.
Semnarea facilității de finanțare-punte are loc în urma aprobării de către acționari a achiziției și a finanțării aferente acesteia, în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor din data de 10 iunie 2026.
″Facilitatea de finanțare-punte asigură fondurile angajate necesare pentru realizarea Achiziției și refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă. Compania intenționează să colaboreze cu băncile sale partenere pentru structurarea unei finanțări pe termen lung, care să înlocuiască această facilitate, finanțare ce poate include o emisiune de obligațiuni, o facilitate de credit sindicalizat sau o combinație a celor două.
Pe lângă JP Morgan și UniCredit, mai multe instituții bancare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue în săptămânile următoare″, a precizat Premier Energy.
Astfel, acționarii Premier Energy au aprobat încheierea uneia sau mai multor facilități bridge-to-bond, facilități de tip bridge loan, facilități interimare de finanțare a achiziției sau mecanisme similare de finanțare, cu una sau mai multe bănci, instituții financiare, instituții de credit, aranjori, subscriitori sau alte părti finanțatoare, pentru o valoare principală totală de până la 750 milioane euro sau echivalentul în lei a acestei sume .
Facilitatea de credit sindicalizat poate fi pusă la dispoziție într-una sau mai multe tranșe, poate fi garantată sau negarantată și poate avea orice perioadă de disponibilitate, scadență, amortizare, dobândă, comisioane, condiții de rambursare, rambursare anticipata, anulare, refinanțare și alte condiții, astfel cum vor fi stabilite de Consiliul de Administrație al societății, potrivit unui punct de pe ordinea de zi a AGEA.
Facilitatea de credit sindicalizat poate fi încheiată ca finantare de sine stătătoare, ca refinanțare a facilității bridge-to-bond / bridge loan, ca mecanism de finanțare de rezervă sau în combinație cu una sau mai multe emisiuni de obligațiuni ori alte mecanisme de finanțare aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor.
Premier Energy are în vedere și varianta finanțării prin obligațiuni corporative. Conducerea solicit aprobarea plafonului de până la 750 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei, pentru una sau mai multe emisiuni de obligațiuni nominative, dematerializate emise de societate, pe o perioadă de 12 luni de la data hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor.
Obligațiunile pot fi emise pe pietele de capital din Romania sau internaționale, pot fi denominate în euro sau lei, pot purta dobândă fixă sau variabilă, pot fi emise cu sau fără discount, pot fi garantate sau negarantate, cu sau fără garanții, și pot avea o maturitate maximă de pânâ la 8 ani.
Contraprestația este de 295 milioane euro, la care se adaugă o contraprestație suplimentară de 7,0% pe an calculată începând cu data lockbox de 31 decembrie 2025, precum și preluarea întregii datorii bancare curente, care se ridica la 2,02 miliarde lei pe bază de datorie netă la data de 31 decembrie 2025.
Finalizarea tranzacției va fi condiționată de îndeplinirea sau, după caz, de renunțarea la condițiile suspensive prevăzute în contract, inclusiv obținerea aprobărilor necesare de natură reglementară și corporativă.
