Guvernul a împrumutat astăzi 3,5 miliarde de euro, la prima ieșire a României pentru împrumuturi pe piața externă din acest an. Suma este cea mai mare atrasă de România până acum la o singură ieșire pe extern. Statul a atras 2 miliarde de euro printr-o emisiune de obligațiuni pe 12 ani și 1,5 miliarde euro printr-o emisiune separată pe 20 de ani.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider
Anul trecut, statul a împrumutat de pe piețele externe 8,8 miliarde de euro și 3,3 miliarde de dolari, în contextul unui deficit bugetar record, de 102 miliarde de lei (9,8% din PIB). Premierul Florin Cîțu a anunțat de săptămâna trecută că România monitorizează piețele externe pentru un împrumut. Important în ce privește datoria publică este că aceasta se află la un nivel record și a trecut recent de pragul de 500 de miliarde de lei.
Costul împrumutului pe 12 ani s-a situat la 2,1% (rata midswap de 0,15%+195 puncte de bază), iar cel pentru bondurile pe 20 de ani la rata 2,77% (midswap de 0,42%+235 puncte de bază). Titlurile pe 12 ani, cu scadența în aprilie 2033, au fost cotate în deschidere la rata midswap+225 puncte de bază, iar cele pe 20 de ani, cu maturitate în aprilie 2041, la midswap+265 puncte de bază.
Pentru titlurile pe 12 ani, cererea din partea investitorilor s-a situat la circa 6 miliarde de euro, iar pentru cele pe 20 de ani, la circa 4 miliarde de euro, potrivit Bloomberg.
Profit.ro a anunțat în prima parte a zile ieșirea Guvernului cu eurobonduri pe piața externă.
Aranjorii sunt BNPP, Citi, HSBC, RBI, SocGen și UniCredit.
Guvernul are un necesar brut de finanțare pentru 2021 de 130,8 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB) pentru deficitul bugetar, iar restul pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată. Astfel, pe piața internă se vor emite titluri de stat de circa 85-87 miliarde lei, iar de pe piețele externe se estimează că se va atrage un volum de circa 7-7,4 miliarde euro, prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului MTN, inclusiv operațiuni de preschimbare parțială a unor serii de euroobligațiuni existente, plasamente private, respectiv un volum de circa 1,4 miliarde euro reprezentând trageri din împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale.
Datoria publică a ajuns la aproape 500 miliarde de lei la finalul anului trecut.
Nevoia de împrumuturi a statului a explodat anul trecut, odată cu deficitul bugetar. Deficitul bugetar a fost de 26,9 miliarde lei (2,8% din PIB) în 2018, 48,3 miliarde lei (4,6% din PIB) în 2019 și de 101,9 miliarde lei (9,8% din PIB) în 2020. Pentru 2021, ținta în prezent este de 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB).
Emisiuni de pe piața externă în prezent în circulație, de circa 36,7 miliarde euro
- 2020 – 8,8 miliarde euro și 3,3 miliarde dolari (ultima emisiune fiind realizată în data de 2 decembrie 2020, în valoare de 2,5 miliarde euro)
- 2019 – 5 miliarde euro
- 2018 – 1,2 miliarde dolari și 3,75 miliarde euro
- 2017 – 2,75 miliarde euro
- 2016 – 3,25 miliarde euro
- 2015 – 2 miliarde euro
- 2014 – 2 miliarde dolari și 2,75 miliarde euro
- 2013 – 1,5 miliarde dolari
- 2012 – 2,01 miliarde dolari
