International Flavors & Fragrances și divizia de nutriție și bioștiință a grupului DuPont, de 26,2 miliarde de dolari, au convenit să fuzioneze, într-un acord care va crea un nou gigant al bunurilor de consum, evaluat la peste 45 de miliarde de dolari, relatează Reuters.
Potrivit acordului, acționarii DuPont vor deține 55,4% din acțiunile noii companiei, iar acționarii IFF 44,6%, a anunțat IFF într-un comunicat.
Acordul a fost aprobat în unanimitate de ambele consilii de administrație, scrie News.ro.
Producătorul de materiale industriale DuPont va primi și o sumă unică în numerar, de 7,3 miliarde de dolari, la finalizarea tranzacției.
Noua companie va fi condusă de directorul general al IFF, Andreas Fibig, care va continua să fie și președinte al consiliului de administrație.
Compania irlandeză Kerry Group a negociat la rândul ei preluarea diviziei de nutriție a DuPont, a relatat anterior Bloomberg.
”Am efectuat o analiză foarte atentă care a dus la selectarea IFF ca partener strategic pentru N&B”, a declarat președintele executiv al DuPont, Ed Breen.
IFF, care creează arome și parfumuri, lucrează cu branduri mondiale pentru dezvoltarea de parfumuri și gusturi pentru produse destinate gospodăriei.
”Împreună vom crea un furnizor de ingrediente și soluții de top cu un set mai larg de capacități, pentru a satisface nevoile în evoluție ale clienților”, a declarat Fibig.
Fuziunea va fi realizată prin intermediul unei structuri eficientă din punct de vedere fiscal, numită Reverse Morris Trust, a arătat IFF.
Astfel de tranzacții permit unei companii să evite costurile fiscale mari prin separarea de grup a unei divizii pe care vor să o vândă și realizând în același timp o fuziune cu o altă companie.
După finalizarea tranzacției, IFF anticipează economii de costuri în valoare de circa 300 de milioane de dolari, până la sfârșitul anului al treilea.
Companiil au obținut angajamente de finanțare totală a tranzacției de către Morgan Stanley și Credit Suisse.
IFF a mai anunțat că cel mai mare acționar al său, Winder Investments, a fost de acord că voteze în favoarea acordului.
Greenhill și Morgan Stanley au oferit consultanță IFF, în timp ce Credit Suisse Securities (USA) și Evercore au consiliat DuPont.
