Potrivit unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), facilitatea de împrumut-punte care susține tranzacția a fost distribuită unui grup de 18 bănci.
Angajamentele totale de finanțare prin datorie au fost reduse la 49 de miliarde de dolari, de la 54 de miliarde anterior.
Compania a încheiat și acorduri de finanțare permanentă cu băncile implicate, care includ împrumuturi de tip term loan A în valoare de 5 miliarde de dolari, considerate cele mai prioritare în structura de credite, precum și o nouă linie de credit revolving de 5 miliarde de dolari. O altă facilitate de credit, de 3,5 miliarde de dolari, a fost eliminată din structura finală de finanțare, scrie News.ro.
Împrumuturile sunt garantate cu activele Paramount, inclusiv Paramount Global, Skydance Media și Warner Bros după finalizarea fuziunii.
”Sindicalizarea cu succes a datoriei și noile facilități de credit reprezintă un nou pas important către finalizarea achiziției Warner Bros Discovery”, a declarat Andy Gordon, director de strategie și director operațional al Paramount.
Paramount și Warner Bros Discovery au anunțat tranzacția în februarie, după o competiție intensă de oferte care a implicat și Netflix. Companiile se așteaptă ca acordul să fie finalizat în trimestrul al treilea, după obținerea aprobărilor de reglementare.
Pachetul de finanțare al tranzacției este așteptat să fie unul dintre cele mai mari aranjamente de datorie din acest an. După finalizarea fuziunii, noua companie rezultată ar urma să aibă o datorie netă de aproape 80 de miliarde de dolari. La sfârșitul anului trecut, Paramount avea datorii nete de 10,36 miliarde de dolari, iar Warner Bros Discovery de aproximativ 29 de miliarde de dolari.
HBO Max și Paramount vor fuziona într-o singură platformă de streaming, a fost anunțat recent.
Paramount a preluat recent Warner Bros-HBO, într-o tranzacție de 110 miliarde de dolari, reprezentând un preț de 31 dolari pe acțiune, după ce Netflix a refuzat să-și majoreze ultima ofertă.
Netflix „a refuzat să-și majoreze oferta pentru Warner Bros.” după ce Consiliul de Administrație al Warner Bros. Discovery a stabilit că Paramount a prezentat o ofertă „superioară” pentru gigantul media.
Tranzacția reprezintă una dintre cele mai mari restructurări din industria media de la Hollywood și va duce la formarea unuia dintre cele mai mari studiouri de film din lume. Prin intermediul preluării, Paramount va avea acces la portofoliul vast al Warner, inclusiv francize precum The Matrix.
Tatăl lui David Ellison, Larry Ellison, fondatorul Oracle, a preluat recent operațiunile din SUA ale TikTok, cu ajutorul lui Donald Trump.
