Samsung Electronics a fost cândva jucătorul dominant în producția unui tip de semiconductor cunoscut sub numele de memorie, punând grupul într-o poziție excelentă pentru a valorifica boomul inteligenței artificiale, transmite CNBC.
Dar gigantul de electronice din Coreea de Sud a rămas acum în urma rivalului său de lungă durată SK Hynix în domeniul cipurilor de generație următoare care au fost componenta cheie pentru liderul cipurilor AI Nvidia.
Rezultatul? Profitul Samsung a scăzut, aproximativ 126 de miliarde de dolari au fost șterse din valoarea sa de piață, potrivit datelor de la S&P Capital IQ, iar un director a emis scuze publice rare cu privire la performanța financiară recentă a companiei.
Memoria este un tip important de cip folosit pentru stocarea datelor și poate fi găsită într-o multitudine de dispozitive, de la smartphone-uri până la laptopuri.
Ani de zile, Samsung a fost liderul incontestabil în această tehnologie, înaintea rivalului sud-coreean SK Hynix și a concurentului american Micro. Dar, pe măsură ce aplicațiile AI, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, au crescut în popularitate, infrastructura de bază necesară antrenării modelelor uriașe pe care se bazează a devenit un accent mai mare.
Nvidia a apărut ca jucător de top în acest spațiu cu unitățile sale de procesare grafică (GPU) care au devenit standardul de aur folosit de giganții tehnologiei pentru instruirea AI.
O parte crucială a acestei arhitecturi semiconductoare este memoria cu lățime de bandă mare sau HBM. Această generație următoare de memorie implică stivuirea mai multor cipuri de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM), dar avea o piață mică înainte de boom-ul AI. Acolo a fost prins Samsung și nu a reușit să investească.
”HBM a fost un produs foarte de nișă... pentru o lungă perioadă de timp, iar Samsung nu și-a concentrat resursele asupra dezvoltării sale”, a declarat Kazunori Ito, director de cercetare pentru acțiuni la Morningstar, pentru CNBC, prin e-mail.
Din cauza dificultății tehnologiei implicate în stivuirea DRAM-urilor și a dimensiunii mici a pieței adresabile, s-a considerat că costurile mari de dezvoltare nu erau justificate.”
SK Hynix a văzut această oportunitate. Compania a lansat agresiv cipuri HBM care au fost aprobate pentru utilizare în arhitectura Nvidia și, în acest proces, firma sud-coreeană a stabilit o relație strânsă cu gigantul american.
CEO-ul Nvidia a cerut chiar companiei să accelereze furnizarea unui cip de generație următoare, subliniind importanța HBM pentru produsele sale. SK Hynix a înregistrat un profit operațional trimestrial record în trimestrul încheiat în septembrie.
”Cu investiții puternice în cercetare și dezvoltare (cercetare și dezvoltare) și parteneriate consacrate în industrie, SK Hynix menține un avantaj atât în ceea ce privește inovația HBM, cât și penetrarea pe piață”, a declarat Brady Wang, director asociat la Counterpoint Research, pentru CNBC prin e-mail.
Samsung a declarat pentru CNBC că, în al treilea trimestru, vânzările totale ale HBM au crescut cu peste 70% față de trimestrul precedent.
Gigantul tehnologic a adăugat că produsul actual cunoscut sub numele de HBM3E este în producție de masă și generează vânzări.
Compania de tehnologie sud-coreeană a remarcat că dezvoltarea următoarei sale generații HBM4 este ”în desfășurare conform planului” și că compania țintește să înceapă ”producția de masă” în a doua jumătate a anului 2025.
Poate Samsung să își revină?
Analiștii au spus ca Samsung rămâne in urma competitorilor din mai multe motive, inclusiv subinvestiția în HBM și faptul că nu este prima mutare.
”Este corect să spunem că Samsung nu a reușit să reducă decalajul față de SK Hynix în foaia de parcurs de dezvoltare a HBM”, a spus Ito de la Morningstar.
Samsung are dificultăți să execute așa cum au făcut-o în trecut, spune analistul.
Capacitatea Samsung de a-și reveni în viitorul apropiat pare să fie strâns legată de Nvidia. O companie trebuie să treacă un proces strict de calificare înainte ca Nvidia să o aprobe ca furnizor de HBM – iar Samsung nu a finalizat încă această verificare.
Dar unda verde din partea Nvidia ar putea deschide ușa pentru ca Samsung să revină la creștere și să concureze mai eficient cu SK Hynix, potrivit analiștilor.
”Întrucât NVIDIA deține mai mult de 90% din piața de cipuri AI, unde sunt utilizate cele mai multe HBM, aprobarea NVIDIA este esențială pentru ca Samsung să beneficieze de cererea puternică de servere AI”, a spus Ito.
Un purtător de cuvânt al Samsung a spus că compania a făcut ”progrese semnificative” în ceea ce privește HBM3E și ”a finalizat o fază importantă în procesul de calificare”.
”Ne așteptăm să începem extinderea vânzărilor în al patrulea trimestru”, a spus purtătorul de cuvânt. Între timp, Wang a remarcat puterea Samsung în cercetare și dezvoltare, precum și capacitatea companiei de producție de semiconductori, care ar putea-o ajuta să ajungă din urmă SK Hynix.
