Proprietarul Terapia vinde obligațiuni de 1 miliard de dolari pentru achiziția Organon, prezentă și în România

Sun Pharma a semnat, în aprilie, un acord pentru preluarea Organon, în cea mai mare tranzacție de până acum a unei companii indiene pe plan internațional, evaluată la 11,75 miliarde de dolari.

Compania a contractat un împrumut-punte sindicalizat de peste 10 miliarde de dolari pentru finanțarea achiziției, pe care vrea acum să-l ramburseze parțial printr-o emisiune de obligațiuni în rupii, au declarat pentru Reuters surse la curent cu planurile.

CITEȘTE ȘI FOTO Fabrică românească de medicamente, într-o fostă cantină, își dublează capacitatea de producție. AC Helcor, investiție de peste 7 milioane de euro în Baia Mare

Împrumuturile-punte sunt, de regulă, credite pe termen scurt contractate înainte de achiziții pentru a asigura finanțarea tranzacției. Ulterior, acestea pot fi înlocuite cu forme de finanțare pe termen mai lung, precum obligațiuni sau împrumuturi convenționale.

Bancherii estimează că volumul total al emisiunilor de obligațiuni corporative pe piața indiană va atinge un nivel record în acest an, în condițiile în care randamentele ridicate ale titlurilor de stat americane fac ca finanțarea în dolari să fie mai costisitoare.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani se situează la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iunie 2007, exercitând presiuni asupra costurilor de finanțare la nivel global.

Sun Pharma va emite obligațiuni cu scadențe mai scurte - de doi, trei și patru ani -, au precizat sursele Reuters.

Achiziția Organon, preconizată să fie finalizată la începutul anului viitor, va crea un jucător global de Top 25 după vânzări, cu venituri anuale estimate la peste 12 miliarde de dolari, și va propulsa compania pe locul al treilea pe segmentul medicamentelor destinate sănătății femeilor.

CITEȘTE ȘI Tranzacție: Farmacii vândute în România. Dr. Max cumpără unități de la Marcos Provit CONFIRMARE

Cu o istorie de peste 100 de ani, Organon este o companie globală din domeniul sănătății, cu accent pe produse destinate femeilor. În forma actuală, compania a fost creată în 2021, în urma divizării afacerilor Merck din domeniul sănătății femeilor și al produselor biosimilare.

Organon deține un portofoliu de 70 de produse comercializate în 140 de țări, printre cele mai mari piețe fiind SUA, Europa, China, Canada și Brazilia. Compania are șase fabrici mari, situate în Europa, Asia și America de Sud, precum și o serie de unități de producție complementare.

În România, Organon este prezentă cu subsidiara Organon Biosciences, specializată în activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.

Firma românească a raportat afaceri de 19 milioane de lei și un profit net de 1,1 milioane de lei în 2027, cu 27 de angajați.

CITEȘTE ȘI Lege specială: Românii cu titlu de medic specialist obținut în Marea Britanie vor putea să profeseze mai ușor în țară - primă decizie

Sun Pharma, prin intermediul Terapia, este liderul pieței farmaceutice românești în funcție de volumele comercializate.

Producătorul român de medicamente a obținut afaceri de 1,51 miliarde de lei anul trecut, în creștere de la 1,36 miliarde de lei în 2024, cu aproximativ 870 de angajați.

Compania și-a majorat profitul net la 409 milioane de lei, de la un câștig de 338 milioane de lei în anul precedent.