Listat în vara anului 2022, liderul transportului fluvial de la Dunărea de Jos, TTS, vizează cumpărarea unei companii care operează un teren portuar strategic.
Una din companiile beneficiare ale intensificării traficului fluvial pe Dunăre de la declanșarea conflictului din Ucraina, compania Transport Trade Services (TTS) este în expansiune și a demarat procedurile pentru achiziția unui operator portuar.
Consiliul de Administrație al societății a mandatat conducerea executivă să încheie un acord preliminar de tranzacție și să negocieze condițiile contractuale în vederea achiziției unui pachet de acțiuni reprezentând 99,9% din capitalul social al unei societăți înregistrate în România cu activitate în domeniul operării portuare.
Compania-țintă dispune de capacități operaționale complementare grupului TTS (incluzând dane operative, macarale de cheu, linii de cale ferată) și se încadrează în segmentul de operare portuară al grupului TTS, contribuind la extinderea capacității și diversificarea serviciilor prestate de către grup, spune notificarea emitentului pentru investitorii de pe bursă.
Valoarea tranzacției ar urma să se ridice la 21,80 milioane euro, cu plata într-o singură tranșă la semnarea contractului. Achiziția va fi finanțată printr-o combinație de facilități de credit bancare și fonduri ale TTS.
Compania-țintă utilizează un teren portuar poziționat strategic și deține platforme de depozitare și depozite acoperite, precum și echipamente ce permit scalarea activității TTS și a subsidiarelor acesteia.
Transport Trade Services a derulat procedurile de due diligence privitoare la societatea care urmează să fie achiziționată, până la data de 30 iunie 2023.
Contractul va fi incheiat dupa emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii de neobiecțiune privind operațiunea de concentrare economică realizată prin tranzactie și aprobarea prealabila a acesteia de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TTS.
Într-un context al intensificării transportului fluvial pe Dunărea de Jos, în principal pentru preluarea cerealelor ucrainiene, și a creșterii tarifelor de trasport în zonă, Transport Trade Services aproape și-a dublat în primele 9 luni ale anului trecut câștigul pretaxare EBITDA, la 215,10 milioane lei.
La data de 30 septembrie 2022, TTS avea active totale de 971,83 milioane lei, în creștere cu 21,94% față de cele de 796,97 milioaone lei de la sfârșitul anului 2021. În același interval de raportare, datoriile totale s-au majorat cu 45,33%, la 195,38 milioane lei, de la 134,44 milioane lei.
Delistată în anul 2015 ca Navrom Galați (COVG), compania Transport Trade Services a revenit la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București în vara anului 2021, unde, la ultima cotație de 13,10 lei/acțiune, are o capitalizare de 786,00 milioane lei (160,28 milioane euro).
