Grupul italian Nexi, cel mai mare procesator de plăți din Peninsulă, a atras 2,01 miliarde de euro printr-o ofertă publică inițială pe bursa de la Milano, cea mai mare listare a unei companii în Europa în acest an.
Acționarii Nexi, printre care Mercury UK, Banco BMP, Banca Popolare di Sondrio și Credito Valtellinese, au vândut investitorilor instituționali un pachet echivalent cu 35,6% din acțiunile grupului, la un preț de 9 euro/acțiune. Free-float-ul ar putea ajunge la 40,9% în cazul exercitării opțiunii de supraalocare.
La prețul de 9 euro/acțiune, grupul italian este evaluat la 5,7 miliarde de euro (7,3 miliarde euro incluzând datoriile).
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Este cea mai mare ofertă publică inițială pe bursele europene după listarea producătorului german de frâne Knorr-Bremse în octombrie anul trecut. Compania germană a atras aunci 3,8 miliarde de euro de la investitori, scrie Bloomberg.
Nexi (fostul Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) este cel mai mare furnizor de servicii de plăți din Italia. Grupul operează în parteneriat cu aproximativ 150 de bănci, soluțiile sale de plată fiind acceptate de 890.000 de comercianți din întreaga țară.
Anul trecut, grupul a raportat venituri operaționale de 931 milioane euro și un rezultat EBITDA de 424 milioane de euro.
