One United Properties (ONE) a primit aporobarea Autorității de Supraveghere Financiare (ASF) pentru derularea unei oferte publice de răscumpărare, parte a unui program cu potențialul de a se ridica la o cincime din titluri, anunțat încă de toamna trecută.
Prima parte a acestui program vizează achiziția a 4,77 milioane acțiuni proprii, reprezentând 4,31% din capitalul social al emitentului.
Promovată la prețul de 33,00 lei/acțiune, oferta are potențialul de a se ridica la 157,41 milioane lei (30,02 milioane euro), în cazul unei subscrieri integrale.
Este un nivel superior cu doar 4,76% peste ultima cotație de închidere de la BVB, de 31,50 lei/acțiune, dar cu aproximativ 50% mai mare decât nivelurile în zona de 21-22 lei/acțiune, de toamna trecută, de dinaintea convocatorului pentru AGA în care acținarii au aprobat operațiunea de buy-back.
Acționarii înregistrați vor putea plasa ordine de vânzare în oferta intermediată de BRK Financial Group în perioada 1-14 iulie.
„Alocarea capitalului reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale unei companii listate. Lansarea acestei Oferte Publice de Cumpărare reflectă încrederea noastră în robustețea businessului, în calitatea bazei noastre de active și în perspectivele noastre de creștere pe termen lung.
Evaluăm constant modul în care putem utiliza capitalul astfel încât să creăm în timp cea mai mare valoare pentru acționari și considerăm că, alături de investițiile continue în portofoliul nostru de dezvoltări, răscumpărarea și anularea acțiunilor reprezintă o modalitate atractivă de utilizare a capitalului, care crește valoarea per acțiune.
Această tranzacție consolidează angajamentul nostru față de dezvoltarea disciplinată, gestionarea prudentă a bilanțului și crearea de valoare pe termen lung pentru acționarii noștri", a declarat Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație al One United Properties.
Prin răscumpărarea și anularea acțiunilor, Compania urmărește să reducă numărul de acțiuni aflate în circulație și să crească deținerea proporțională a acționarilor rămași. Totodată, prin intermediul Ofertei, acționarii care doresc să monetizeze parțial sau integral investiția deținută au posibilitatea de a face acest lucru într-un cadru organizat, în timp ce Compania își păstrează flexibilitatea financiară necesară pentru implementarea portofoliului de dezvoltări și urmărirea oportunităților viitoare de creștere.
OPC face parte din programul mai amplu de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 15 octombrie 2025, având ca scop reducerea capitalului social al Companiei. Acțiunile răscumpărate prin intermediul Ofertei vor fi anulate, iar capitalul social al Companiei va fi redus în mod corespunzător.
Membrii Consiliului de Administrație, inclusiv cofondatorii Companiei, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au confirmat că își vor menține acțiunile deținute și nu vor participa în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Oferta se va derula în conformitate cu reglementările aplicabile și cu Documentul de Ofertă aprobat. Acționarii care doresc să participe pot oferi spre vânzare o parte sau toate acțiunile deținute pe parcursul perioadei Ofertei, prin SSIF BRK Financial Group S.A., intermediarul Ofertei, sau printr-o societate de servicii de investiții financiare ori o instituție de credit autorizată care participă la Ofertă, în conformitate cu procedurile descrise în Documentul de Ofertă.
Recent, firme din grup ale One United Properties au semnat o înțelegere cu UniCredit Bank.
Filialele sale One High District și One Lake Club au încheiat un contract de credit la termen denominat în euro cu UniCredit Bank, într-o valoare principală agregată inițială de 80,50 miliaone euro, cu posibilitatea majorării până la o valoare principală agregată maximă de 140,00 milioane euro.
O parte din sumele finanțate vor fi utilizate pentru rambursarea unor împrumuturi intra-grup și pentru acordarea de împrumuturi intra-grup către One United Properties în vederea finanțării primei tranșe a programului aferent ofertelor publice de cumpărare aprobat în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din luna octombrie a anului trecut.
Potențialul ofertei de buy-back a inversat tendința descedentă a acțiunilor cu simbolul ONE în a 2-a parte a anului trecujt, mișcare amorsată chiar la publicarea convocatorului pentru AGA în care operațiunea a fost decisă.
Ulterior, în luna ianuarie, One United Properties a oferit un nou îndrumar despre derularea primei etape a programului de răscumpărări și dădea indicații pentru derularea unei oferte în luna martie.
Sumele atrase ar urma să nu fie folosite numai pentru operațiunea de buy-back. Diferența va fi utilizată pentru acoperirea costurilor de construcăie rămase aferente ambelor dezvoltări, One High District și One Lake Club.
Finanțarea este garantată printr-un pachet de garanții uzual în favoarea UniCredit Bank, care acționează în calitate de agent de garanție. Contractul de credit include termeni și condiții, inclusiv declarații, angajamente și obligații, uzuale pentru tranzacții de această natură.
