Încă din prima zi a ofertei Digi Communications, segmentul celor câte 267 de acțiuni garantate pentru micii investitori a fost subscris integral. "S-a epuizat într-o oră", spune un broker.
Deși data închiderii ofertei publice primare a operatorului telecom Digi Communications (DIGI) este 10 mai, încă din primele zile, cele 550.000 de acțiuni garantate au fost subscrise integral, conform datelor din sistemul arena vizualizate de brokeri. Micii investitori aveau posibilitatea, conform prospectului de ofertă lansat miercuri seara, să subscrie pe tranșa garantată câte 267 de titluri care, subscrierile fiind realizate la prețul maximal al ofertei, de 56 lei/acțiune, ceea ce ridică valoarea unui astfel de pachet la 15.000 de lei.
Ovidiu Șerdean, broker la agenția din Deva a IFB Finwest, spune maniera în care tranșa garantată a fost absorbită. "S-a epuizat într-o oră", a declarat el pentru Profit.ro. Au fost introduse 2117 ordine încă din prima oră, valoarea acestora ridicându-se la 29,90 milioane lei (6,60 milioane euro).
Oferta Digi Communications, compania din Olanda care deține operatorul RCS&RDS, ar urma să se ridice la aproximativ 200 milioane de euro, în funcție de prețul de închidere al ofertei pe tranșa investitorilor instituționali.
Fondurile de investiții au disponibile spre vânzare 18,48 milioane acțiuni, respectiv 85% din titlurile ofertei, în timp ce micii investitori pot subscrie 3,26 milioane acțiuni. Investitorii individuali care subscriu în aceste zile, inclusiv până pe data de 5 mai beneficiază de un discount de 7% față de prețul plătit de instituționali, în timp ce după acest termen discount-ul se reduce la 3%.
Oferta ar urma să se închidă pe 10 mai când Coordonatorii Globali Comuni vor realiza și alocările, iar pentru 16 mai este deja programată listarea companiei la Bursa de Vaori București.
O societate cu profitabilitate ameliorată, dar și cu un munte de datorii
Operatoratorul telecom ce se listează BVB, prima prezență pentru acest sector, a realizat anul trecut venituri totale de 842,8 milioane euro, în creștere cu 12,36% peste cele de 750,1 milioane lei din 2015 și cu 27,39% mai mari decât cele de 661,6 milioane euro din 2014. Profitul net s-a ridicat la 11,8 milioane euro, rezultat ameliorat în perspectiva listării după ce în 2015 câștigul net a fost de numai 4,0 milioane euro, iar în 2014 societatea a raportat o pierdere de 6,8 milioane euro.
Digi Communications are active nete de 1,24 miliarde euro, majorate față de nivelurile de 1,11-1,13 miliarde de euro din ultimii 2 ani. În același interval, datoriile totale se ridică la 1,19 miliarde euro, cu aproape 20% peste reperul de 1 miliard de euro din precedentele 2 exerciții financiare.
