Planul a fost decis de Consiliul de Administrație al GRUP EM S.A. fiind asumat oficial ca strategie a companiei pentru creșterea dispersei capitalului și diversificarea bazei de investitori.
În prezent, free-float-ul companiei este de aproximativ 4%. Obiectivul planului este creșterea acestuia la minimum 10% printr-un set de măsuri succesive care vizează îmbunătățirea lichidității, atragerea de capital nou și creșterea vizibilității în piața de capital.
În prezent, compania nu întrunește criteriul de free-float minim de 10%, necesar pentru admiterea la tranzacționare, însă anunța că intenționează să realizeze o nouă majorare de capital social în următoarele 12 luni, în funcție de condițiile pieței, pentru a extinde baza de acționari și a îndeplini cerințele de listare.
Principalele măsuri asumate de GRUP EM S.A.:
- Creșterea lichidității acțiunilor
În termen de maximum două luni de la admiterea la tranzacționare, compania va contracta servicii de Market Making, în scopul susținerii lichidității și facilitării tranzacționării acțiunilor pentru investitorii existenți și potențiali.
- Evaluarea oportunității realizării unui plasament privat
În termen de maximum 180 de zile de la începerea tranzacționării, compania va demara un proces de sondare a pieței și de evaluare a interesului investitorilor instituționali și calificați în vederea unei potențiale operațiuni de tip plasament privat accelerat.
Această analiză are ca obiectiv testarea atractivității acțiunilor în rândul investitorilor și identificarea unei structuri optime pentru o eventuală extindere a free-float-ului până la aproximativ 6%, în condiții care să reflecte în mod corect valoarea de piață a companiei.
Eventuala tranzacție va fi realizată doar dacă vor fi identificate condiții de piață favorabile și un interes investițional adecvat, iar orice decizie în acest sens va fi comunicată transparent pieței conform reglementărilor aplicabile.
- Majorare de capital social
De asemenea, compania va convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării unei majorări de capital social de până la 10%, prin emiterea a până la 1.804.648 acțiuni noi. Operațiunea va fi structurată în două etape: ofertă adresată acționarilor existenți și etapă destinată investitorilor noi, cu scopul depășirii pragului de 10% free-float.
- Atragerea de investitori strategici
GRUP EM S.A. își asumă identificarea și contactarea de investitori strategici care ar putea achiziționa până la 5% din capitalul social prin tranzacții realizate pe piața DEAL, cu obiectivul consolidării free-float-ului și diversificării structurii acționariatului.
Angajamente suplimentare
În cazul în care pragul de 10% free-float nu este atins în termen de 12 luni de la listare, compania se angajează să continue măsurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv, inclusiv prin noi plasamente private sau majorări de capital.
Totodată, GRUP EM S.A. se angajează să publice trimestrial un raport privind progresul realizat în atingerea nivelului minim de free-float, asigurând astfel transparență față de investitori și piața de capital.
Consiliul de Administrație confirmă că acest plan reprezintă strategia oficială a societății pentru alinierea la cerințele BVB și pentru dezvoltarea unei baze solide de investitori, în beneficiul lichidității și evaluării companiei pe termen mediu și lung.
Listarea pe piața AeRO reprezintă un pas strategic în dezvoltarea Grup EM, compania urmărind consolidarea transparenței, creșterea vizibilității pe piața de capital și atragerea de resurse financiare pentru extinderea proiectelor sale în sectorul energetic.
În prezent, compania nu întrunește criteriul de free-float minim de 10%, necesar pentru admiterea la tranzacționare, însă intenționează să realizeze o nouă majorare de capital social în următoarele 12 luni, în funcție de condițiile pieței, pentru a extinde baza de acționari și a îndeplini cerințele de listare.
Totodată, Grup EM S.A. își propune să contracteze servicii de market making după listare, cu scopul de a îmbunătăți lichiditatea acțiunilor și de a asigura o evoluție ordonată a cotației pe piață.
„Listarea pe piața AeRO este o etapă importantă în parcursul nostru de dezvoltare și un pas către o mai mare deschidere față de investitori. Ne dorim să construim un parteneriat solid cu piața de capital și să folosim această platformă pentru a susține creșterea companiei în următorii ani", a declarat Ionuț Tănăsoaica, Director General, Grup EM S.A.
Procesul de admitere la tranzacționare este realizat cu sprijinul SSIF TradeVille S.A., în calitate de Consultant Autorizat, care asigură asistența în derularea procesului de listare și relația cu autoritățile implicate.
Grup EM a realizat în anul 2024, ultimele rezultate auditate, venituri toatel din exploatare de 1,05 miliarde lei și a obținut un rezultat net de 73,02 milioane lei. Performanța este mai slabă decât profitul net de 88,03 milioane lei din 2023, dar mai bună decât în 2022, când câștigul net a fost de 47,12 milioane lei.
Grup EM este format din companiile Electromontaj, Emfor, Iproeb Bistrița (IPRU), Electrotehnica EM, Hidroconstrucția, EM Power, EMP Grid și Paper Invest. Acestea concentrau la sfârșitul anului 2024 active totale de 1,42 miliarde lei.
Cea mai recentă achiziție a fost la Hidroconstrucția, unde participația grupului este de 56,21% din titluri.
