UniCredit iese pe piață cu prima ofertă de obligațiuni din 2017. Banca vrea să atragă cel puțin 500 milioane lei pe BVB

UniCredit Bank lansează astăzi la BVB prima sa emisiune de obligațiuni din acest an, prin care vrea să atragă de la investitori cel puțin 500 milioane de lei. Titlurile puse în vânzare au o maturitate de 3, 5 și 7 ani și dobânzi indicative cuprinse între 0,60% plus ROBOR la șase luni și 1,10% plus ROBOR la șase luni.

Aceasta este prima din cele două emisiuni pe care UniCredit le are în vedere în acest an.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Oferta, intermediată de SSIF IEBA TRUST, va fi derulată în perioada 17 iulie – 21 iulie.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Unicredit Bank: Profit net de 266 mil. lei în 2016, în creștere cu 20%. Planuri pentru dividende și noi emisiuni de obligațiuni în 2017

UniCredit oferă 50.000 de obligațiuni negarantate la un preț de 10.000 lei pe obligațiune. În cazul în care cererea va depăși oferta, subsidiara din România a grupului italian omonim ar putea crește la 61.000 numărul obligațiuniunilor, rezultând o valoarea totală a emisiunii de 610.000 milioane lei.

Obligațiunile au maturități de 3, 5 și 7 ani și sunt adresate exclusiv investitorilor calificați, potrivit unui anunț al UniCredit.

Dobânzile indicative sunt cuprinse în intervalul 0,60%-0,70% pe an + ROBOR la șase luni pentru titlurile scadente în 2020, 0,80%-0,90% pe an + ROBOR la șase luni pentru titlurile scadente în 2022 și 1,00%-1,10% pe an + ROBOR la șase luni în cazul titlurilor scadente în 2024

Fondurile obținute vor fi utilizate în scop general de finanțare, arată UniCredit în prospectul de listare. Banca estimează că obligațiunile vor intra la tranzacționare pe BVB în jurul datei de 14 august.