PPC se împrumută cu 800 milioane euro pentru a cumpăra afacerea Enel din România

PPC, cea mai mare companie de electricitate a Greciei, se va împrumuta de la bănci, în cadrul unui împrumut sindicalizat pe termen lung, cu 800 milioane euro pentru cumpărarea afacerii Enel din România, restul tranzacției, estimată la 1,3 miliarde euro, urmând să fie acoperită din capitaluri proprii.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Perioada negocierilor exclusive dintre PPC și Enel pentru vânzarea afacerii din România, care a expirat pe 28 februarie, a fost prelungită cu câteva zile, de ordinul a 7-10 zile.

Datele mari ale tranzacției de vânzare a activelor Enel din România către grupul elen PPC, anunțată anterior de Profit.ro, nu s-au schimbat, grecii urmând să achite un preț de 1,3 miliarde de euro și să preia împrumuturi de 550-600 de milioane de euro.

În octombrie, Profit.ro a anunțat că PPC pregătește o mișcare importantă de expansiune pe piața energetică, vizând să achiziționeze 70% din filiala grupului italian Enel în România, într-o tranzacție care evaluează întreaga companie Enel România la 1,8 miliarde euro.

Profit.ro a mai anunțat că PPC a intrat deja în discuții cu băncile grecești Ethniki, Piraeus, Alpha Bank, Eurobank, Attica și Optima pentru finanțarea unei părți a investiției prin care intenționează să cumpere afacerea grupului italian Enel din România.

Vânzarea activităților din România face parte din strategia Enel de a-și reduce până la finele acestui an datoria netă la 51-52 miliarde de euro, de la un vârf de aproape 70 de miliarde de euro atins la sfârșitul lunii septembrie.

CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Un fost membru revocat din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica solicită compensații la Centrul de Arbitraj de la Viena

Enel a prelungit până la sfârșitul lunii februarie perioada de exclusivitate pentru discuțiile cu Compania Publică de Electricitate a Greciei (PPC) privind o potențială vânzare a operațiunilor sale din România.

 

Este a doua amânare a termenului pentru negocieri, stabilit inițial pentru luna ianuarie. Recent, Enel și PPC amânaseră până în februarie negocierile și estimau că acestea vor fi încheiate în primele 10 zile ale lunii.

CITEȘTE ȘI TABEL OMV Petrom și Lukoil au ieftinit, surprinzător, motorina, cu numai o zi înaintea interzicerii importului de carburanți din Rusia

PPC a încheiat în decembrie un acord de exclusivitate cu compania italiană de utilități în legătură cu potențiala achiziție a tuturor participațiilor deținute de Enel în România. Vânzarea vine în contextul în care Enel se confruntă cu niveluri de îndatorare în creștere și face parte dintr-un efort mai amplu de dezinvestire pentru a vinde active în valoare de până la 21 de miliarde de euro.

 

Profit.ro a anunțat recent că negocierile Companiei Publice de Electricitate a Greciei (PPC)  cu Enel pentru a cumpăra afacerea din România au intrat în faza finală, în care elenii derulează procesul de due diligence asupra activelor. 

 

Părțile "vor informa piața în cazul în care vor încheia un acord cu privire la tranzacție", a precizat sâmbătă compania italiană.