Agricover vine la bursă pentru emisiunea de obligațiuni de 40 milioane euro, anunțată în premieră de Profit.ro. Cea mai mare emisiune de obligatiuni a unei companii antreprenoriale românești la BVB

Grupul Agricover vine astăzi la bursă pentru emisiunea de obligațiuni, în cuantum de 40 milioane euro, anunțată în premieră de Profit.ro.

Este cea mai mare emisiune de obligațiuni a unei companii antreprenoriale românești la BVB.

Obligațiunile Agricover vor fi tranzacționate sub simbolul AGV26E (ISIN - RO1ZD96WS646).

Emisiunea s-a desfășurat printr-un plasament privat la BVB, care a fost suprasubscris și a avut o audiență diversificată, atât în rândul investitorilor instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci comerciale, instituții financiare internaționale), precum și în rândul investitorilor din categoria „private banking”.

CITEȘTE ȘI Danezii de la FirstFarms continuă vânzările de teren în vestul României

Obligațiunile emise de Agricover Holding SA sunt denominate în euro, negarantate, valoarea nominală a unei obligațiuni fiind de 50.000 de euro, cu o rată a cuponului de 3,5%.

Suma atrasă prin emisiunea de obligațiuni este destinată finanțării operațiunilor de creditare ale Agricover Credit IFN SA, subsidiară a Agricover Holding SA, specializată exclusiv în finanțarea fermierilor din România. Inclusiv prin fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni, instituția financiară nebancară își propune să mențină ritmul alert de creditare al fermierilor români și să contribuie pe mai departe la creșterea susținută, pe baze sustenabile, a performanței agriculturii locale.

CITEȘTE ȘI Cresc amenzile pentru firme și persoane care nu respectă prevederile de combatere a ambroziei. Noi măsuri aprobate

Grupul Agricover este unul dintre cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, cu o activitate de peste 20 de ani. 

Agricover Holding SA este acționar majoritar și investitor în activitățile de Agri-Business, Agri-Finance, Agri-Food și Agri-Technology derulate prin subsidiarele sale, Agricover SA, Agricover Credit IFN SA, Abatorul Periș SA și Agricover Technology SRL. Acționarii principali ai Agricover Holding SA sunt Jabbar Kanani, cu o participație de 87,27% și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu o deținere minoritară de 12,73%, în urma unei tranzacții realizate în noiembrie 2017. În prezent, în cadrul subsidiarelor Agricover Holding SA își desfășoară activitatea peste 1.050 de angajați.

Grupul deservește un portofoliu de peste 6.500 de clienți fermieri, care exploatează peste 2,5 milioane de hectare de teren arabil la nivel național.