Fondul de investiții Mid Europa, proprietar al operatorului de servicii medicale private Regina Maria, va cumpăra rețeaua de magazine Profi, au declarat pentru Profit.ro surse din piața de retail.
Informația a fost publicată înainte pe Insider
UPDATE ora 16.00 Informația a fost confirmată oficial, prețul de vânzare - 533 de milioane de euro, cea mai mare tranzacție din istoria retailului românesc.
Potrivit Enterprise Investors, valoarea reprezintă suma încasată de fondul de investiții. La rândul său, reprezentantul Mid Europa a arătat că datoriile Profi vor fi refinanțate. La sfârșitul anului trecut, Profi avea datorii de 615,4 milioane lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor Publice. În acest an, retailerul a luat un împrumut de 177 milioane lei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Bank, care să susțină planul de extindere a rețelei.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Valoarea tranzacției este de aproape 9 ori mai mare comparativ cu suma plătită în 2009 de Enterprise Investors din Polonia, care a achiziționat atunci integral compania pentru 66 milioane euro, prin intermediul PEF VI. Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activ din 1990, fondul a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde euro.
Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor necesare de la autorități și se va finaliza în primul trimestru al anului 2017.
Până în prezent cele mai semnificative tranzacții de pe piața locală au fost preluarea hipermarketurilor Real de către Auchan (257 milioane euro), a supermarketurilor Billa de către Carrefour (95 -100 de milioane de euro) și a rețelei Plus de către Lidl.
Mid Europa Partners este unul dintre cele mai importante fonduri de investiții active în Europa Centrală și de Est, dar și în Turcia. Administrează fonduri de peste 4 miliarde de euro.
Potrivit lui Nikolaus Bethlen, partener la Mid Europa, fondurile pentru preluarea Profi sunt în mix între private equity și credit bancar, finanțat de City Bank, ING, UniCredit și Raiffeisen Bank.
”Am semnat acordul după o noapte de negocieri. Nu este sfârșitul, va urma o creștere semnificativă în următorii ani. Retailul este unul dintre principalele sectoare în care investim. Am cumpărat Regina Maria anul trecut, iar aceasta este a doua tranzacție pentru noi într-un timp scurt. Deținem un retailer de proximitate în Polonia, Zabka, unul dintre cei mai importanți de pe această piață, și credem că expertiza noastră îl va ajuta pe Daniel (Cârstea, directorul general al Profi – n.r.) și echipa să continue dezvoltarea. Profi are formatele perfecte să se extindă în toate zonele, urban și rural, și suntem optimiști că va fi o poveste de success ca și Zabka. Vom continua și dezvoltarea organică și extinderea numărului de magazine”, a declarat Nikolaus Bethlen, confirmînd astfel păstrarea întregii echipe de management a Profi.
El spune că va exista capital disponibil pentru extinderea Profi, inclusiv profitul generat de companie, Mid Europa neavând în plan dividende.
Mid Europa nu exclude și alte achiziții în România, inclusiv în sectorul de retail, dacă vor apărea și alte oportunități.
În cursa pentru a prelua Profi era și fondul de investiții BC Partners.
CITEȘTE ȘI Un antreprenor turc investește într-o rețea de magazine de mobilă de lux și într-un centru de design în România Rețeaua Profi este prezentă în 232 de localități și are aproape 11.000 angajați.
Profi ocupă locul 9 pe piața românească de retail după cifra de afaceri. Pentru Profi, 2015 a fost cel mai bun an din istoria companiei, cu un profit net de 52,5 milioane lei (11,6 milioane euro), aproape dublu comparativ cu valoarea din 2014, la o cifră de afaceri cu 40% mai mare, de 2,54 miliarde lei (565 milioane euro).
Retailerul este cea mai dinamică rețea de retail din Romania, cu un ritm de creștere fără precedent de 100 de magazine pe an în ultimii doi ani, ajungând în prezent la aproape 500 de unități, față de 67 din momentul preluării, iar planurile companiei sunt 1.000 de magazine în viitorul apropiat.Compania operează trei formate de magazine - Profi, Profi City și Loco (pentru rural).
”Avem planuri să creștem la peste 1.000 de magazine. Vedem potențial mare de creștere în segmentul de proximitate din România. Compania este într-o formă excelentă și are un potențial semnificativ de creștere în următorii ani pentru că Romania are încă multe zone în care retailul modern nu a ajuns incă”, arată șeful Profi.
Compania se așteaptă la venituri de aproape 800 milioane euro în 2016, reprezentand o creștere medie anuală a veniturilor și a EBITDA de peste 30% în perioada 2010-2016.
În luna mai, Enterprise Investors a anunțat că a contractat Corporate and Investment Banking să vândă retailerul. Astfel, PEF VI a depășit deja perioada de circa 5 ani până la care fondurile de investiții fac exit din afacerile pe care le cumpără și le dezvoltă.
"Avem bani pentru noi investiții în zona de retail. Așa cum am făcut și cu Noriel. Suntem deschiși pentru mai multe proiecte”, a declarat Sebastian Krol, partener Enterprise Investors.
Înainte de a achiziționa Profi, Enterprise Investors a deținut supermarketurile Artima pe care le-a vândut ulterior către Carrefour. De altfel, înainte de Profi, Daniel Cârstea a lucrat în Artima.
În România, Enterprise Investors are o prezență constantă din anul 2000, iar în prezent are în portofoliu firma de construcții Macon Deva, iar în aprilie a anunțat achiziția rețelei de magazine de jucării Noriel.
Anul trecut, Mid Europa Partners, fond de investiții focusat pe Europa Centrală și Turcia, a achiziționat operatorul medical privat Regina Maria de la fondatori, respectiv fondul de investiții Advent și Wargha Enayati, în cea mai mare tranzacție din istoria pieței de profil, de 145 milioane euro.
Mid Europa a deținut, în trecut, o participație la operatorul de telefonie mobilă Connex (actual Vodafone).
Cu prezență în Londra, Budapesta, Varșovia și Istanbul, Mid Europa Partners a strâns si administrează fonduri de aproximativ 4,3 miliarde euro.
