Emisiunea s-a realizat prin intermediul unui plasament privat de obligațiuni corporative garantate, prin care compania a atras 3 milioane de euro, întreaga sumă vizată.
Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020 și scadente la 4 noiembrie 2025. Noile obligațiuni, denominate în euro și emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro per obligațiune, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028.
“Într-un context în care piața de capital din România își consolidează tot mai mult rolul de sursă relevantă de finanțare pentru companiile antreprenoriale, această nouă emisiune de obligațiuni confirmă interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile. Ne bucurăm că am fost alături de emitent și de intermediarul tranzacției, BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, într-un nou proiect de succes pe piața de capital, care reconfirmă capacitatea companiilor românești antreprenoriale de a utiliza mecanismele de finanțare oferite de bursă. Tranzacția reprezintă un pas important în dezvoltarea și consolidarea sectorului agricol și alimentar local. Felicităm echipa Agroserv Măriuța, precum și BT Capital Partners S.A. pentru profesionalism și perseverență și le mulțumim pentru încrederea acordată”, a declarat Olga Niță, partener Filip &Company.
Echipa Filip & Company în cadrul acestei tranzacții a fost coordonată de Olga Niță (partener) și i-a inclus pe Roxana Diaconu (senior associate), Valeriu Iliescu (associate), Raluca Biță (associate) și Roxana Șerban (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Filip & Company
Filip & Company este una din societățile de avocatură de top din România care furnizează asistență de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializați în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocații Filip & Company au experiență elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură și concesiuni, fuziuni și achiziții, energie, drept societar, imobiliar, concurență, finanțări și piață de capital dar și dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză și echipa Filip & Company .
Un material Legal Marketing
