RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori locali de telecomunicații, cu afaceri locale de 3,5 miliarde de lei și de 1 miliard de euro însumând și alte piețe, controlat indirect de Zoltan Teszari, pregătește lansarea, anul viitor, a una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în valoare totală de până la 1 miliard de euro. Date analizate de Profit.ro relevă că obligațiunile vor avea o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, și cu o scadență care nu va depăși 10 ani.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
La finele anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, compania avea datorii de 5,44 miliarde de lei (circa 1,1 miliarde euro), de la 5,02 miliarde de lei în 2017.
Titlurile vor fi nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare nominală de minimum 100.000 euro, guvernate de oricare lege aplicabilă, inclusiv legea din România, New York sau legea din Anglia și Țara Galilor.
Compania a mai lansat, în 2013, o emisiune de obligațiuni, atunci în sumă de 450 milioane euro, pentru refinanțarea datoriilor existente. Ulterior, în 2016, a refinanțat grupul printr-o nouă emisiune de obligațiuni de 350 milioane euro și un împrumut sindicalizat de până la 1,687 miliarde lei.
În august acest an, Digi Communications, acționarul principal al RCS&RDS, s-a împrumutat cu 150 milioane euro de la un sindicat de bănci, după ce, în primul trimestru al acestui an, a emis obligațiuni de 200 milioane de euro, listate pe Bursa din Irlanda, unde sunt consolidate cu o emisiune precedentă, de 350 milioane euro.
La acest moment, RCS&RDS discută preluarea operațiunilor de telefonie mobile ale Telekom România.
Potrivit datelor afișate de Ministerul Finanțelor Publice, RCS&RDS a consemnat în 2018 o cifră de afaceri de 3,52 miliarde de lei, de la 3,34 miliarde de lei în anul precedent. Profitul net a scăzut la 152,9 milioane de lei, de la 294,6 milioane de lei în 2017. Datoriile operatorului au atins 5,44 miliarde de lei la finele anului 2018, de la 5,02 miliarde de lei în 2017.
Cu aproape 13.000 de angajați, RCS&RDS a fost înființată în anul 1994 sub denumirea Analog CATV și a început inițial activitatea ca operator de cablu TV în mai multe orașe din România. În anul 1996, ca urmare a fuziunii cu o parte a unui alt operator de cablu (Kappa), societatea a fost redenumită Romania Cable Systems (RCS).
Doi ani mai târziu, RCS a înființat o noua filială Romania Data Systems (RDS) pentru a furniza servicii de internet, date și telefonie fixă pe piața locală.
În august 2005, RCS a absorbit, prin fuziune, filiala RDS și și-a schimbat numele în RCS&RDS.
În primele nouă luni ale acestui an, în România, principala piață a Digi Communications, cu o pondere de aproape două treimi, veniturile au totalizat 559,7 milioane de euro (+8,3% față de septembrie 2018).
Compania și-a mărit încasările în primele nouă luni pe segmentul de cablu TV - 161,1 milioane de euro (+13,7%), internet - 144,5 milioane de euro (+7,6%) și telefonie mobilă - 145,6 milioane de euro (+9,6%), dar a consemnat un declin pe telefonie fixă - 15,8 milioane de euro (-4,26%) și televiziune prin satelit (DTH) - 23 milioane de euro (-6%).
"Creșterea veniturilor din România a fost determinată, în principal, de o creștere a numărului de RGU pentru servicii de internet și date fixe si servicii de televiziune prin cablu si de o crestere a ARPU pentru serviciile noastre de telecomunicații mobile si televiziune prin cablu. Numărul de RGU din serviciile noastre de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 3.234 mii la 30 septembrie 2018, la aproximativ 3.523 mii la 30 septembrie 2019, o creștere de aproximativ 8,9%, iar numărul de RGU din serviciile de internet și date fixe rezidential a crescut de la aproximativ 2.305 mii la 30 septembrie 2018 la aproximativ 2.528 mii la 30 septembrie 2019, o creștere de aproximativ 9,7%. Aceste creșteri au fost în principiu datorate pachetelor atractive de internet fix si date. Numărul de RGU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut de la 3.379 mii, la data de 30 septembrie 2018, la aproximativ 3.396 mii RGU la data de 30 septembrie 2019, o creștere de aproximativ 0,5%. ARPU din serviciile de telecomunicații mobile a crescut la o medie de 4,9 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2019, comparativ cu media de 4,4 EUR/lunar pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 septembrie 2018, o creștere de aproximativ 11,4%, care a rezultat în principal datorita cresterii preturilor abonamentelor si a creșterii traficului de servicii de voce, internet si date generat de clienți. Creșterea serviciilor de telecomunicații mobile, televiziune prin cablu, internet fix și date au fost parțial compensate printr-o scădere a veniturilor generate de serviciile DTH și a liniilor de telefonie fixă, ca urmare a scăderii RGU în ambele linii de activitate. Numărul de RGU din serviciile DTH a scăzut de la aproximativ 544 mii la data de 30 septembrie 2018 la 510 mii la data de 30 septembrie 2019, o scădere de aproximativ 6,3%. Această scădere s-a datorat în principal faptului că un număr de abonați DTH au încetat contractele, s-au mutat la concurenți sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numărul RGU de clienți rezidențiali abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut de la 1.075 mii la data de 30 septembrie 2018 la aproximativ 979 mii la data de 30 septembrie 2019, o scădere de aproximativ 8,9%", se arată în raportul pe primele nouă luni al companiei.
RCS&RDS este cea mai mare companie din grupul Digi Communications și furnizează servicii de telecomunicații pentru cablu TV (televiziune prin cablu), servicii de internet fix și mobil și date, telefonie fixă și mobilă și televiziune prin satelit direct în casă (DTH) în România, Ungaria, Spania și Italia.
Principalul acționar al RCS&RDS este Digi Communications NV (Olanda) - 93,58%.
Actionarul principal al Digi Communications este RCS Management, companie controlată de Zoltan Teszari.
