Grupul austriac Erste a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,79 miliarde de de euro, în creștere cu 477 de milioane de de euro față de 2017, pe fondul creșterii rezultatului operațional, a scăderii costului cu riscul și a impozitelor mai mici plătite. Banca propune acționarilor un dividend de 1,4 de euro/acțiune. În România, unde Erste e prezentă prin BCR, profitul a crescut anul trecut cu peste 80% la 220 de milioane de euro.
Erste a înregistrat o creștere de 7% a volumului de credite anul trecut, cu un plus de 6,3% pe retail, mai ales ca urmare a unui avans de aproape 8 miliarde de euro (+7,4%) pe creditele de consum. Împrumuturile către companii au crescut cu 6%, cu un avans de peste 11% pe segmentul de întreprinderi mici și mijlocii, unde banca a adus peste 2.500 de clienți noi.
„Profitul net anual, care a crescut cu peste o treime, la aproape 1,8 miliarde de euro, nu este doar cel mai bun rezultat al nostru înregistrat vreodată, ci este și un simbol pentru aniversarea noastră de 200 de ani, pentru durabilitatea unui model de afaceri care a schimbat semnificativ regiunea în care suntem și astăzi activi”, a spus Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.
Grupul austriac estimează o creștere de 4-6% a creditării în 2019, pe fondul unei dinamici a economiei de 3% în Europa Centrală și de Est, care furnizează aproape jumătate din afaceri, și de 2% în Austria, și la o creștere și a costurilor de risc, care vor rămâne, însă, la minime istorice (10-20 puncte de bază). Vești mai puțin bune vin din România, unde BCR, a doua bancă după mărime, va fi taxată alături de restul instituțiilor de credit în funcție de active.
„Indicatorul alte rezultate operaționale va fi afectat negativ de taxa bancară din România. Ca urmare a ratelor medii scăzute de impozitare din de Europa Centrală și de Est, rata de impozitare a Erste Group este estimată să rămână sub 20%. Bazându-ne pe această ipoteză, rata capitalului tangibil (ROTE) estimată pentru 2019 este de peste 11%”, menționează Erste.
Grupul a înregistrat un profit net de 220 de milioane de euro pe afacerile din România, în creștere cu aproape 100 de milioane de euro (+82%) față de 2017. Veniturile nete din dobânzi au avansat cu 7,9% la 394,5 milioane de euro, pe fondul creșterii abrupte a ratelor interbancare. Rezultatul operațional a crescut cu 11,9% la 306 milioane de euro, ca urmare a creșterii mai rapide a veniturilor (+8%) la circa 661 de milioane de euro decât a costurilor (+4,9%) la circa 355 de milioane de euro. Randamentul capitalurilor s-a îmbunătățit cu aproape 5 puncte procentuale la 17,4%, fiind însă sub media pe regiune înregistrată de subsidiarele Erste de 20,6%. Volumul de credite neperformante a scăzut cu 156 de milioane de euro la 476 milioane de euro, iar rata s-a redus de la 8,1% la 5,8%, mai aproape de media Grupului.
Venituri mai mari, mai ales în Cehia și România
Venitul net din dobânzi al Erste a crescut – în principal în Republica Cehă și România, dar și în Austria - la 4,58 miliarde de euro (+5,3%). Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 1,9 miliarde de euro (+3,1%), susținut în principal de veniturile semnificativ mai mari din serviciile de plată și administrarea de active. În timp ce venitul net din tranzacționare s-a redus la -1,7 milioane de euro (222,8 milioane de euro), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere sa îmbunătățit la 195,4 milioane de euro (-12,3 milioane de euro).
Venitul operațional a crescut la 6,92 miliarde de euro (+3,7%). Cheltuielile administrative generale au rămas aproape stabile la 4,18 miliarde de euro (+0,5%). Aceasta s-a datorat în principal unei scăderi raportate de categoria „alte cheltuieli administrative”, la 1,23 miliarde de euro (-5,7%). Acest indicator include contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 88,6 milioane de euro (82,8 milioane de euro). Această reducere a compensat aproape integral creșterea cheltuielilor de personal, la 2,47 miliarde de euro (+3,6%), și avansul deprecierii și amortizării (+2,6%). Per ansamblu, profitul operațional a crescut la 2,73 miliarde de euro (+8,9%). Raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 60,5% cu circa 2 puncte procentuale față de 2017.
Costuri mai mici cu riscul
Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 59,3 milioane de euro, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente și garanții acordate, la -14 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (alocări nete de 132 milioane de euro, respectiv 9 puncte de bază), datorită eliberării nete de provizioane pe fondul calității mai bune a activelor. Aceasta s-a datorat îmbunătățirii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite și cele eliberate, aferente activității de creditare din aproape toate segmentele, în special în Croația și Austria. Rata creditelor neperformante, calculată în funcție de creditele brute către clienți, s-a îmbunătățit din nou la 3,2 % (4,0%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 73,0% (68,8%).
Poziția „alte rezultate operaționale” s-a îmbunătățit la -304,5 milioane de euro (-457,4 milioane de euro în 2017), incluzând cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție, în valoare de 70,3 milioane de euro (65,8 milioane de euro). Taxele pe operațiunile bancare și financiare au crescut la 112,2 milioane de euro (105,7 milioane de euro). Alte taxe au fost pe plus, respectiv 1 milion de euro (-37,7 milioane de euro), datorită unor efecte cu caracter excepțional. În anul financiar 2017, poziția „alte rezultate operaționale” a inclus provizioane de 45,0 milioane de euro pentru pierderile din credite acordate clienților ca urmare a deciziilor curții supreme referitoare la ratele negative ale dobânzii de referință din Austria.
Impozitul pe venit a scăzut semnificativ la 332,4 milioane de euro (410,1 milioane de euro) ca urmare a recunoașterii creanțelor privind impozitul amânat, rezultând un venit din impozitul amânat. Taxa pe participațiile minoritare a crescut la 369,1 milioane de euro (+5%). Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a crescut la 1,79 miliarde de euro (+36,3%).
Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,9 miliarde de euro (un plus de circa 0,5 miliarde de euro). Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 a dus la o scădere de 0,7 mld. de euro a capitalului total. După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare, capitalul comun de rang 1 s-a situat la 15,5 mliarde de euro (+5,3%). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au situat la 20,9 mld. de euro (+0,5 miliarde de euro).
Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, Basel 3 implementat parțial) au crescut la 114,6 mld. de euro (+4,6 miliarde de euro). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 13,5% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parțial) la 18,2% (18,5%). Activele totale au crescut la 236,8 mld. de euro (+7,3%). Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut la 17,5 miliarde de euro de la 21,8 miliarde de euro), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 19,1 miliarde de euro (cu 10 miliarde peste nivelul din 2017). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 149,3 miliarde de euro (+7%).
În privința pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 17,7 miliarde de euro (+1,4 miliarde de euro), iar depozitele de la clienți au continuat să crească – în toate piețele principale – și au ajuns la 162,6 miliarde de euro (+7,7%). Rata credite/depozite s-a situat la 91,8% (92,4%).
