Asocierea formată din Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank va intermedia operațiunea Primăriei Capitalei de emitere și vânzarea de obligațiuni de 555 milioane de lei de către Primăria Capitalei, câștigând contractul. În cursă a fost și asocierea BT Capital Partners-Banca Transilvania, cum a anunțat anterior Profit.ro.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Primăria va refinanța astfel o tranșă din alte obligațiuni lansate în urmă cu 3 ani și care ajunge la scadență în primăvara acestui an.
Cum a anunțat Profit.ro, noile obligațiuni vor avea o maturitate de 10 ani și vor fi listate la Bursa de Valori București.
Obligațiunile urmează a fi emise cel târziu la 20 aprilie 2018, în funcție de condițiile pieței. În cazul în care condițiile pieței sunt nefavorabile sau apar alte elemente care nu au putut fi luate în considerare, Municipiul București poate decide să amâne, anuleze sau să modifice orice element al tranzacției planificate.
În anul 2005, Municipiul București a împrumutat 500 milioane euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euroobligațiuni pe piața internațională de capital, pentru realizarea unor proiecte majore de investiții.
Pentru refinanțarea emisiunii de euroobligațiuni din anul 2005, scadentă în tranșă unică în iunie 2015, Municipiul București a contractat în mai 2015 patru finanțări rambursabile sub formă de patru emisiuni de obligațiuni în valoare totală de 2,2 miliarde lei (echivalentul a 500 milioane euro).
Primăria este obligată să ramburseze integral, până pe 4 mai acest an, o rată de 555 milioane lei ferentă emisiunii de obligațiuni.
