Piața locală de asigurări a consemnat anul trecut un câștig net de 61,4 milioane de lei, de la un rezultat net pozitiv de 142,2 milioane de lei în 2019, conform datelor analizate de Profit.ro. În intervalul 2006 - 2015, industria de profil a fost pe minus în fiecare an și a cumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2013. Rezultatul net al industriei (diferența dintre suma profiturilor și suma pierderilor) a revenit pe plus în 2016 și s-a menținut pozitiv și în anii 2017 - 2018.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Din cele 29 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 15 au fost pe profit, față de 16 în 2019, în timp ce 14 companii au consemnat pierdere.
Profiturile au cumulat 405,7 milioane de lei, de la 371,1 milioane de lei în 2019, în timp ce pierderile au atins 344,3 milioane de lei, comparativ cu 228,9 milioane de lei la nivelul anului precedent.
Cifrele analizate de Profit.ro relevă că rezultatul net negativ al industriei asigurărilor a fost obținut pe fondul diminuării ratei combinate a daunei pe segmentul asigurărilor generale, care deține o pondere de 81% din primele subscrise.
"Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale s-a situat în anul 2020 la o valoare de 105,79%, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019 (109,45%), pe fondul reducerii ratei daunei și a menținerii ratei cheltuielilor la un nivel relativ similar cu cel înregistrat în anul anterior. În anul 2020 se observă o scădere a ratei combinate a daunei pentru clasa A3 (CASCO) și clasa A10 (RCA și CMR) comparativ cu perioada similară a anului anterior. Dintre cele 14 societăți de asigurare care practică asigurări CASCO, 3 societăți au înregistrat la 31 decembrie 2020 o rată combinată a daunei subunitară, însă și în cazul celor 3 societăți, aceasta este foarte apropiată de nivelul de 100%. Comparativ cu anul anterior, se observă o scădere a medianei ratei combinate a daunei, astfel că 7 dintre cele 14 societăți dețin o rată combinată sub valoarea de 123%", se arată în raportul privind piața de profil în 2020 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
La 31 decembrie 2020, rata combinată a daunei pentru clasa A10 (RCA și CMR) a scăzut comparativ cu 31 decembrie 2019 pe total piață.
"Toate cele 9 societăți autorizate de ASF să practice și RCA au înregistrat rate combinate ale daunei supraunitare", scrie în raport. Cu alte cuvinte, niciun asigurător care emite polițe RCA nu a obținut profit din această linie de business.
Anul trecut, cele mai mari câștiguri au fost obținute de Allianz-Țiriac Asigurări – 118,8 milioane de lei (compania a fost lider și în 2019, cu 151,8 milioane de lei), NN Asigurări de Viață - 82,6 milioane de lei (60,4 milioane de lei în 2019), ONIX Asigurări - 36,9 milioane de lei (18,3 milioane de lei în 2019), Generali România - 36,4 milioane de lei (6,6 milioane de lei în 2019) și și PAID Romania - 35,2 milioane de lei (31,2 milioane de lei în 2019).
La polul opus, în topul pierderilor intră Euroins - 223,2 milioane de lei (-43,6 milioane de lei în 2019), City Insurance - 23,7 milioane de lei (+41,9 milioane de lei în 2019), Gothaer - 21,6 milioane de lei (-18,3 milioane de lei în 2019), Grawe - 17,2 milioane de lei (-15,3 milioane de lei în 2019) și Ergo Asigurări de Viață - 13,9 milioane de lei (-16,8 milioane de lei). În 2019, lider la pierdere a fost Groupama, cu un minus de 60,4 milioane de lei.
Analiza a inclus și datele Certasig și Asimed, companii cărora ASF le-a retras autorizația de funcționare în 2020.
În termeni de subscrieri (venituri din prime), după ce anul 2015 a marcat prima creștere după 2008, intervalul 2016 - 2020 a adus creșteri pe piața asigurărilor generale și de viață.
Anul trecut, veniturile asigurătorilor au atins aproximativ 11,5 miliarde de lei, în urcare cu 4,6% față de valoarea înregistrată în 2019.
"În anul 2020, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 4,6% față de valoarea înregistrată în anul anterior. Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 81% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF. Creșterea ponderii primelor brute subscrise (PBS) pentru asigurările generale în volumul total de PBS de societățile autorizate și reglementate de ASF în anul 2020 comparativ cu 2019 a avut loc pe fondul creșterii PBS pentru activitatea de asigurări generale (+6,3%), concomitent cu o ușoară scădere a valorii subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viață (-1,6%).
Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 71% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 57% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în anul 2020.
Deși segmentul asigurărilor de viață a înregistrat o scădere ușoară față de anul anterior, comparativ cu 2016 – 2018, volumul primelor brute subscrise continuă să se afle la valori mai ridicate, depășind nivelul de 2,2 miliarde lei în anul 2020 (...)", scrie în raportul ASF.
