În a 2-a parte a acestei luni, Consiliul Județean Cluj inițiază un plasament privat pentru titluri obligatare denominate în euro, cu maturitate de 10 ani, și a selectat intermediarii operațiunii.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Într-o piață a obligațiunilor municipale unde Primăria Reșița are în derulare o operațiune în care vizează atragerea finanțării investitorilor de portofoliu, Consiliul Județean Cluj este noul emitent care face pasul pe bursa românească. În acest scop, administrația publică locală a selectat intermediarii pentru un plasament privat al unei emisiuni de obligațiuni în euro.
Din cadrul consorțiului de intermediere fac parte Banca Transilvania, Alpha Bank și Raiffeisen Bank România, conform informațiilor furnizate Profit.ro de surse din piața de capital. VMB Partners fusese deja ales în calitate de consultant de Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Plasamentul privat ar urma să fie lansat în perioada imediat următoare și va fi destinat investitorilor profesionali și unui număr de până la 149 de investitori de retail. În cadrul operațiunii de piață, Consiliul Județean Cluj vizează vânzarea unui număr de 756.800 de titluri cu o valoare nominală de 100 euro, ceea ce ar urma să ridice valoarea emisiunii la 75,68 milioane euro.
Titlurile obligatare ar urma să aibă scadența în anul 2033, detaliile instrumentului financiar urmând să includă și o clauză care prevede posibilitatea rambursării anticipate în anul 2029. Emisiunea are un rating BBB- cu perspectivă stabilă din partea agenției de evaluare financiară Fitch Ratings.
Sumele atrase ar urma să aibă destinații clare, respectiv modernizarea a 160 de kilometri de drumuri județene, dotarea cu aparatură medicală a spitalelor județene, construcția unui nou centru școlar și punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric Castel Banffy Răscruci.
