Oferta va include acțiuni noi în valoare de 750 de milioane de euro, precum și un număr nedeterminat de acțiuni existente.
Surse din piață estimează că IPO-ul ar putea depăși 3 miliarde de euro, în funcție de interesul investitorilor.
Potrivit acelorași surse, perioada de subscriere ar urma să se deschidă marți și să se închidă joi, ceea ce ar permite listarea acțiunilor până la sfârșitul săptămânii, scrie News.ro.
CSG, unul dintre producătorii cu cea mai rapidă expansiune la nivel global, este specializată în muniție, vehicule blindate și sisteme de artilerie. Compania nu a comentat calendarul exact al listării.
O intrare atât de rapidă la tranzacționare subliniază ritmul accelerat al procesului, în condițiile în care majoritatea IPO-urilor durează între trei și patru săptămâni din momentul anunțului oficial. Momentul este favorabil sectorului: acțiunile companiilor de apărare europene se află la maxime istorice, ca urmare a cererii crescute generate de războiul din Ucraina și de tensiunile internaționale din ultimele luni.
Într-un interviu acordat anterior, președintele și proprietarul unic al CSG, Michal Strnad, a declarat că ia în considerare listarea a circa 15% din acțiunile companiei.
Informații publicate de Bloomberg indică faptul că oferta ar putea evalua compania la aproximativ 25 de miliarde de euro.
CSG a anunțat recent că a atras angajamente ferme din partea unor investitori instituționali majori — fonduri administrate de Artisan Partners, BlackRock și subsidiara Al-Rayyan a Qatar Investment Authority — în valoare totală de 900 de milioane de euro, condiționat de derularea cu succes a IPO-ului.
Dacă se confirmă, listarea ar deveni cea mai mare de la Amsterdam de după IPO-ul InPost din 2021, care a atras 3,9 miliarde de dolari, marcând o mișcare importantă într-o industrie caracterizată de investiții în creștere și interes internațional puternic.
