Este a doua cea mai mare tranzacție din industria alimentară de până acum, scrie Reuters.
Negocierile dintre cele două companii au fost anunțate recent.
Unilever și acționarii săi vor deține o participație de 65% în capitalul social al companiei combinate.
Gigantul britanic al bunurilor de consum va primi, de asemenea, 15,7 miliarde de dolari în numerar. Acordul exclude anumite active, inclusiv operațiunile Unilever din India.
Tranzacția evaluează divizia alimentară a Unilever la aproape 45 de miliarde de dolari și compania americană McCormick la aproximativ 21 miliarde de dolari.
Acordul reprezintă cea mai mare mișcare a CEO-ului Unilever, Fernando Fernandez, de când a preluat conducerea, în martie 2025, și vine după ce grupul britanic a finalizat separarea diviziei de înghețată într-o nouă companie, The Magnum Ice Cream Company, care include și producătorul român Betty Ice.
The Magnum Ice Cream Company s-a listat pe bursa de la Amsterdam la o valoare de piață de 7,8 miliarde de euro. Unilever a păstrat o participație de puțin sub 20% în compania de înghețată, pe care intenționează să o vândă în timp.
Presiunea investitorilor pentru ca Unilever să renunțe și la mărcile alimentare a crescut după ce investitorul american activist Nelson Peltz a acumulat o participație în companie, dezvăluită în 2022.
Intrarea lui Peltz în acționariat a fost asociată cu plecarea foștilor directori generali Alan Jope și Hein Schumacher.
Fernandez, fostul director financiar al Unilever și un veteran executiv în domeniul frumuseții și stării de bine, a fost promovat la șefia grupului pentru a se concentra pe eficientizarea portofoliului.
Acțiunile Unilever și McCormick au scăzut cu peste 6% în urma anunțului privind fuziunea, investitorii și analiștii criticând structura tranzacției.
“De ce vinde Unilever o afacere care este dominată de două mărci, în care deținea 100%, pentru o primă de control minimă și le lasă acționarilor săi o participație de 55% într-o afacere alimentară extinsă?”, a comentat analistul RBC James Edward Jones, referindu-se la mărcile Knorr și Hellmann's ale Unilever.
Unilever și McCormick au declarat că tranzacția va fi structurată ca un așa-numit Reverse Morris Trust (RMT), care oferă beneficii fiscale. Unilever va separa divizia alimentară și apoi o va fuziona cu proprietarul sosului picant Cholula.
Este cea mai mare tranzacție RMT care implică o companie europeană, potrivit Rothschild, consultant financiar principal pentru McCormick în tranzacție.
Unilever are în România activități de producție, import și distribuție, cu fabrici la Ploiești (detergenți și alimente) și București (alimente).
Multinaționala britanică s-a dezvoltat în ultimii ani în România, preluând fabrica de înghețată Betty Ice, intrată ulterior în portofoliul The Magnum Ice Cream Company, și participația majoritară la FruFru, la care a renunțat însă.
Unilever este pe piața românească din anul 1995. Unilever South Central Europe coordonează din București operațiunile în șapte țări din zonă: România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia și Republica Moldova.
