ULTIMA ORĂ O companie din Botoșani atrage fluxuri de capital din toate colțurile lumii. Oferta Electroalfa este suprasubscrisă și pe tranșa investitorilor instituționali

Cererea excede cantitatea de de 65,99 milioane acțiuni oferite în oferta Electroalfa Internațional (EAI) la jumătatea programului de subscriere, spune un mesaj al intermediarului Swiss Capital remis investitorilor instituționali și văzut de Profit.ro.

“Este un angajament bun al investitorilor care au poziții exclusiv long”, este indicația primită de fondurile de investiții. “Vedem o cerere puternică din partea investitorilor instituționali din toate geografiile.”

CITEȘTE ȘI One United Properties va demara în martie prima parte a ofertei de răscumpărare pentru care are aprobarea acționarilor de toamna trecută

Oferta furnizorului de echipamente și soluții în domeniul energetic fondat la Botoșani acum 35 de ani ar urma să fie între 551,01 milioane lei (107,98 milioane euro) - 584,01 milioane lei (114,45 milioane euro), având în vedere coridorul de preț între 8,35-8,85 lei/acțiune.

Pe tranșa investitorilor de retail, în sistemul Bursei s-au adunat peste 4.700 de ordine, care exprimă opțiuni pentru achiziția unui număr de 320,00 milioane acțiuni, nivel care excede de 48 de ori cele 6,60 milioane de titluri puse în vânzare pe acest segment, relevă datele analizate de Profit.ro.

CITEȘTE ȘI GRAFIC Nou record - Numărul de investitori care tranzacționează prin brokerii activi la BVB se apropie de borna de 300.000 de conturi

Într-o discuție cu Profit.ro, George Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, spune că investitorii care citesc prospectul de ofertă consideră importantă menționarea aplicării unui sistem nipon de management.

“Aș vrea să se accentueze ceva care poate o să treacă cu vederea: sistemul de management Kaizen și flexibilitatea managerială pe care au dezvoltat-o Electroalfa“, spune George Ciubotaru, care este fiul lui Gheorghe Ciubotaru, fondatorul și acționarul majoritar la companiei care vine la bursă. “A fost unul din principalii vectori care ne-au permis să creștem peste piață în ultimii ani.“

Plasate la prețul maxim al ofertei, de 8,8500 lei/acțiune, aceste subscrieri au o valoare agregată de 2,83 miliarde lei (554,86 milioane euro), nivel nominal ce depășește reperul de 350-450 milioane dolari al unei tranșe la Fondul Monetar Internațional pe care o accesa întreaga țară la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000.

În funcție de nivelul de cotare în coridorul ofertei, Electroalfa ar urma să fie evaluată în exercițiul primar ca o companie cu o capitalizare între 1,57 miliarde lei (308,47 milioane euro) și 1,67 miliarde lei (326,89 milioane euro).