Societe Generale a vândut vineri obligațiuni Samurai în valoare de 120 de miliarde de yeni (1,1 miliarde dolari), aceasta fiind cea mai mare tranzacție efectuată în 2016 de un emitent străin pe piața japoneză a obligațiunilor, relatează Bloomberg.
Banca franceză a oferit obligațiuni senior și subordonate, în prima sa vânzare de obligațiuni în yeni din ultimele patru luni, scrie News.ro.
Emisiunea Societe Generale a inclus obligațiuni pe termen de șapte ani în valoare de 53,7 miliarde de yeni, la un randament de 0,28%, și obligațiuni subordonate scadente la 10 ani, de 42,7 miliarde de yeni, reprezentând capital de un rang mai scăzut. Randamentul pentru obligațiunile pe 10 ani a fost stabilit la 1,834%.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Operațiunea este doar a treia vânzare de obligațiuni Samurai care a avut loc în 2016 și urmează unei oferte de 110 miliarde de yeni efectuată de Bank of America la începutul lunii mai, într-un format euro-yen.
Ambii emitenți au vândut obligațiunile senior către investitori japonezi în baza cuponului și nu a spread-ului, în condițiile în care dobânzile de referință au scăzut sub nivelul zero de când Banca Japoniei a adoptat dobânzi negative, la începutul acestui an.
