Tranșa investitorilor individuali în oferta Agricover, subscrisă doar în proporție de 52%

Investitorii individualși au plasat ordine de mai puțin de 22 milioane lei  în operațiunea de piață ce vizează aducerea Agricover Holding la cota BVB.

La finalul perioadei de subscriere, în oferta publică primară derulată de Agricover Holding (AGV), în sistemul Bursei de Valori București, pe segmentul investitorilor de retail s-au cumulat circa 3.400 de ordine pentru achiziția unui număr de 43,55 milioane acțiuni, reprezentând 52,26% din cele 83,33 milioane de titluri puse în vânzare pe această tranșă. Valoarea agregată a acestor subscrieri introduse la prețul de 0,5000 lei/acțiune este de 21,77 milioane lei (4,40 milioane euro).

Participarea a fost de la început slabă, însă nici în ultimele zile de subscriere aceasta nu s-a accelerat. Una din obiecțiile aduse de investitorii individuali, în discuții cu Profit.ro, este aceea că holding-ul este întins mai multe domenii de activitate și că structura acestuia este mai greu de descifrat.

CITEȘTE ȘI Vrancart Adjud distribuie un dividend cu randament de 5%. Acționarii semnează o majorare de capital de aproape 50 milioane lei

90% din acțiunile oferite în tranzacție, respectiv 750,00 milioane de titluri, sunt pe tranșa investitorilor instituționali, unde se va forma prețul cu un pas de cotare de 0,01 lei/acțiune. Prospectul de emisiune prevede că, în funcție de cerere, se pot face realocări între tranșe în limita a 10% din totalul titlurilor oferite.

În vânzare au fost puse 833,33 milioane de acțiuni ale companiei din domeniul agriculturii, din acestea 277,78 milioane de titluri fiind nou emise, oferite de companie și care vor intra la fonduri de utilizare a acesteia, 151,25 milioane acțiuni sunt puse la vânzare de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și 404,30 milioane titluri sunt oferite de acționarul majoritar Jabbar Kanani.

Prețul maxim al ofertei este de 0,5000 lei/acțiune, ceea ce înseamnă că, în cazul unei subscrieri integrale și în limita superioară, operațiunea de piață s-ar fi putut ridica la 416,66 milioane lei (84,22 milioane euro).

CITEȘTE ȘI Oil Terminal: Peste jumătate din creșterea încasărilor de anul trecut se datorează invaziei ruse asupra Ucrainei

Agricover Holding, companie cu active totale de 3,66 miliarde lei (740,19 milioane euro), a înregistrat anul trecut un profit atribuibil acționarilor de 83,06 milioane lei (16,79 milioane euro). Societatea are datorii totale curente de 1,77 miliarde lei (357,76 milioane euro) și datorii pe termen lung de 881,79 milioane lei (178,23 milioane euro), incluzând și o emisiune denominată în moneda unică europeană scadentă în anul 2026, în valoare de 40,00 milioane euro și listată la Bursa de Valori București sub simbolul AGV26E.

Omul de afaceri iranian Kanani controlează 87,27% din titlurile Agricover și estimarea este că își va reduce participația la 57,44% din capitalul social în urma ofertei, în timp ce în cazul BERD această reducere va fi la 4,12% din titluri, de la 12,73% din acțiuni. Suma dobândită de vânzări s-ar ridica la 272,70 milioane lei în cazul unei subscrieri integrale la prețul maxim.

CITEȘTE ȘI Transelectrica reacționează după ce încercarea de a da statului ca dividende doar 10% din profit i-a fost respinsă: Lipsa de numerar va crea vulnerabilități și poate pune în pericol siguranța financiară a companiei

Fondurile atrase de societate în cadrul ofertei ar urma să fie direcționate în proporție de 80% către Agricover Credit pentru diversificarea structurii de finanțare, în timp ce 20% vor fi utilizate pentru a finanța oportunități de creștere externă prin fuziuni și achiziții. Până la identificarea respectivelor oportunități, banii ar urma să fie la dispoziția unor filiale ale grupului precum Agricover Technology și Aghricover Credit.

După închiderea ofertei, în cazul închiuderii cu succes, admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București este preconizată a fi în jurul datei de 31 mai.