Operațiunea a fost anunțată în vară de Profit.ro ca pregătită.
Acum, Digi România a emis obligațiuni senioare garantate în valoare de 600 milioane de euro, cu o rată a dobânzii de 4,625% pe an și care au scadența în anul 2031.
Barclays Bank Ireland PLC si Citigroup Global Markets Europe AG au acționat în calitate de Coordonatori Globali Comuni și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri în legatură cu oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Societe Generale și Unicredit Bank GmbH au acționat în calitate de Dețiinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri.
Decontarea ar urma să se realizeze pe data de 29 octombrie și emisiunea de obligațiuni corporative ar urma să fie listată pe bursa de la Dublin.
Suma obținută va fi folosită pentru răscumpărarea integrală a valorii nominale totale a obligațiunilor senioare garantate de 400 milioane de euro cu dobândă de 3,25% scadente în anul 2028, dar și pentru rambursarea anticipată a unei facilități de credit contractate în 2023 de la un consorțiu de bănci.
Operatorul telecom a consemnat în 2024 un profit net de 904,9 milioane de lei, în creștere cu 48,5% față de anul precedent, conform datelor analizate de Profit.ro.
În 2022, rezultatul net al companiei a fost de 1,33 miliarde de lei (vârf istoric).
Afacerile operatorul telecom au avansat anul trecut cu 7,5%, la 5,51 miliarde de lei.
Datoriile totale au stagnat la 8,59 miliarde de lei, în timp ce creanțele au crescut cu 4,16%, la 805,2 milioane de lei.
Numărul mediu de angajați a scăzut cu 5,6%, la 9.604 persoane.
Digi Romania este controlat indirect de omul de afaceri Zoltan Teszari.
Conform BVB, Digi este controlată de persoane juridice - 66,4842%, Fondul de pensii administrat privat NN - 17,5993% și persoane fizice - 15,9165%.
