Firma Euroclinic Hospitals, care administrează spitalul Euroclinic din rețeaua Regina Maria, va contracta împreună cu fondul de investiții Mid Europa Partners (MEP) credite de 75 milioane euro, pentru finanțarea achiziției activelor Regina Maria aflate pe firma Centrul Medical Unirea SRL, precum și pentru finanțarea capitalului de lucru, a achizițiilor și a cheltuielilor de capital ale MEP și CMU.
”Euroclinic intenționează să devină împrumutat adițional și, respectiv, garant adițional la contractul de împrumut încheiat în 14 octombrie 2015, printre alții de către MEP în calitate de împrumutat și Erste Group Bank în calitate de agent de facilitate și aranjor, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank Austria AG în calitate de aranjori și BCR în calitate de agent de garanție”, potrivit unui anunt al Euroclinic Hospitals.
Contractul de împrumut presupune o facilitate de în sumă de 55 de milioane de euro, echivalent în lei, pentru achiziția întregului capital social al societății Centru Medical Unirea SRL, conform contractului de vânzare către MEP încheiat în 4 august 2015, o facilitate capex de 15 milioane de euro, echivalent în lei, pentru finanțarea achizițiilor și cheltuielilor de capital al MEP și ale societăților din grupul CMU și 5 milioane de euro pentru finanțarea capitalului de lucru și scopurilor corporative generale ale MEP și CMU.
Pentru aceste credite, Euroclinic va garanta cu clădirea spitalului, acțiunile deținute de CMU la Euroclinic (99.98%), bunuri/echipamente existente cu o valoare mai mare de 200.000 de euro și bunuri care vor fi achiziționate în viitor prin facilitatea capex.
Restul acțiunilor Euroclinic este împărțit între 10 acționari persoane fizice.
Acționarii CMU (fondul de investiții Advent prin Eurohealth SarL Luxemburg – 79,96%, Mitra Enayati – 17,12% și Wargha Enayati, fondatorul rețelei – 2,92%) au încheiat un acord pentru vânzarea rețelei de clinici și spitale Regina Maria către Mid Europa Partners, fond de investiții focusat pe Europa Centrală și Turcia, transferul complet al acțiunilor urmând să se finalizeze după avizul Consiliului Concurenței. Capitalul social al CMU este de 56,95 milioane lei, iar la Registrul Comerțului încă apar vechii acționari, tranzacția fiind estimată să se finalizeze în ultimul trimestru al anului.
Anul trecut, CMU a obținut o cifră de afaceri de 200,9 milioane de lei, cu 33% mai mare față de 2013, și a trecut pe profit, de 7,5 milioane de lei. Compania avea datorii de 80,15 milioane de lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.
Euroclinic Hospital a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 28,68 milioane de lei, în creștere cu 18,2% față de anul anterior, și a devenit profitabilă.
Advent a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni la Regina Maria în februarie 2010 pentru circa 30 de milioane de euro, iar vânzarea către Mid Europa Partners reprezintă ieșirea fondului de pe piața românească.
Regina Maria are o rețea de 22 de policlinici, 4 spitale, 11 laboratoare, 5 centre de imagistică, 3.000 de angajați și aproximativ 300.000 de abonați. Compania a încheiat anul 2014 cu o cifră de afaceri de 55 milioane de euro, iar pentru acest an estimează o creștere de 20%.
"Achiziția Regina Maria subliniază focusul continuu al firmei de a identifica afaceri atractive în sectorul de servicii medicale din regiune, iar, când achiziția se va finaliza, investițiile totale în acest sector vor ajunge la 500 milioane euro”, declara, în comunicatul care anunța tranzacția, Matthew Strassberg, Senior Partner al Mid Europa care a înființat și care conduce sectorul de sănătate al fondului.
La rândul său, Nikolaus Bethlen, care conduce activitățile Mid Europa în România, spune că fondul va susține dezvoltarea viitoare a Regina Maria prin investiții atât pentru creștere organică, cât și prin achiziții.
Liderul pieței de servicii medicale din România este Medlife, cu afaceri de 80 milioane euro, care urmează, la rândul său, să-și schimbe acționariatul în acest an. Fondul de investiții Value4Capital a scos la vânzare pachetul de 36% pe care îl deține la Medlife. Acționarul majoritar, cu un pachet de 51% din acțiuni, este familia Marcu.
Mid Europa Partners nu mai are alte investiții în România. Fondul de investiții a deținut,în trecut, o participație la operatorul de telefonie mobilă Connex (actual Vodafone).
În sectorul medical, Mid Europa Partners mai are investiții într-o rețea de clinici de diagnostic în Polonia – Diagnostika, un operator de clinici de diagnostic în Cehia și Polonia – Alpha Medical, un spital privat în Izmir, Turcia – Kent Hospital și la producătorul de suplimente alimentare Walmark.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
