„În București, frecvența de daună este de aproximativ 9%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de mașini, există 9 accidente.
În Varșovia, procentul este de 4%, în Paris de 4,1%, în Roma 3,9%. Sunt diferențe semnificative. Orice modificare în sus sau în jos a frecvenței de daună și a daunei medii se va reflecta direct în prețul final", explică acesta.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Circa 1 milion de români cu mașini asigurate RCA la Groupama
Circa un milion de persoane fizice au în prezent mașinile asigurate RCA la Groupama, 200.000 de clienți au și asigurare CASCO, atât persoane fizice cât și juridice, iar 400.000 de clienți au asigurări de locuințe, spune Călin Matei, CEO-ul Groupama, cel mai mare asigurător local.
„Suntem mândri că aproape 1,8 milioane de romani ne-au ales, dintre care marea majoritate, peste 1,5 milioane, sunt clienți persoane fizice. Când vorbim despre venituri, însă, lucrurile se inversează, persoanele fizice aducând aproximativ 40% din veniturile companiei.
Segmentul IMM are la rândul său o evoluție bună și este în focusul nostru, business-urile mici sunt cele care pregătesc și susțin viitorul”, spune Călin Matei.
Cele mai recente date ale ASF arată că Groupama este lider în piața asigurărilor din România, cu o cotă de piață de 18,7% (asigurări generale și de viață) în primul trimestru din acest an, în ușoară scădere de la 18,8% în perioada similară a anului trecut.
Top 5 al celor mai mari asigurători este completat de Allianz Țiriac (16%), Omniasig (11,4%), Asirom (7,6%) și Generali (7,2%).
Strict pe RCA, segmentul care aduce cele mai mari venituri și unde este cea mai aprinsă competiție, Groupama avea o cotă de piață de 25,85%, în creștere de la 25% în perioada similară a anului trecut, urmată de Allianz-Țiriac cu 22,46% și Axeria Iard (11,79%). Cele trei companii au atras peste 60% din vânzările RCA în primele trei luni din acest an.
Prețurile RCA au crescut în primul trimestru
Șeful Groupama nu a dorit să precizeze însă cum a evoluat prima medie anualizată RCA pe întreg portofoliul de polițe în vigoare, invocând în principal constrângerile impuse de Consiliul Concurenței.
„Este o informație extrem de dificilă din perspectiva și a Consiliului concurenței și a concurenței în sine. Pentru că, spre exemplu, să spui cât este prima ta medie anualizată poate să dea indicații competitorilor în ceea ce privește structura de portofoliu pe care o ai, adică cât ai mașini, cât ai camioane, cât ai transport de persoane.
Cineva care are experiență în zona asta poate să înțeleagă unde ești și cum te poziționezi în zona respectivă.”, afirmă Matei.
- Prima medie anualizată RCA este indicatorul care arată valoarea medie a unei polițe de asigurare obligatorie auto (RCA) calculată la nivelul unui an întreg. Se determină ca raport între totalul primelor brute subscrise de asigurători și numărul total de contracte echivalente pe o perioadă de un an (numărul anualizat de contracte).
Cele mai recente date ASF arată că, pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.476 lei în primul trimestru din acest an, în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior.
Pentru persoanele fizice, prima medie anualizată RCA a crescut cu 13% până la 1.202 lei, iar pentru firme creșterea a fost cu 8% până la 2.425 de lei.
Referitor la aceste date, șeful Groupama a admis că și la nivelul companiei sale prețurile au crescut.
„Este greu de crezut că, dacă la nivel de piață (prima medie RCA n.a.) a crescut, pentru Groupama să nu fi crescut prețul la RCA. Există o creștere.” a admis acesta.
Doi factori majori influențează prețul RCA
Evoluția primelor RCA este determinată de doi factori în principal: frecvența daunelor și valoarea daunei medii, susține el.
„România se confruntă cu o rată foarte ridicată a accidentelor grave. Cele mai recente date arată că în București frecvența de daună este de aproximativ 9%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de mașini, există 9 accidente. În Varșovia, procentul este de 4%, în Paris de 4,1%, în Roma 3,9%.
Sunt diferențe semnificative. Ca urmare, despăgubirile pentru daunele materiale, vătămările corporale și daunele morale asociate accidentelor ating valori din ce în ce mai mari. Orice modificare în sus sau în jos a frecvenței de daună și a daunei medii se va reflecta direct în prețul final”, argumentează Călin Matei.
„La nivel individual”, spune el, „cea mai directă cauză a creșterii prețului este producerea de accidente.”
„Dacă un șofer trece de la o clasă de Bonus superioară la una de Malus din cauza unui eveniment rutier, tariful său va crește automat.
Reducerea numărului de accidente trebuie deci să fie o prioritate pentru noi toți, pe de o parte pentru a salva vieți, dar iată că nu numai.” a precizat acesta.
Au șoferii români o mare parte din vina creșterii RCA?
„Cred că soluția nu stă neapărat în căutarea unor vinovați, ci mai degrabă în responsabilitatea colectivă și în înțelegerea unei realități obiective. Prețul RCA reflectă realitatea – România este în continuare pe primele locuri în Europa atunci când vine vorba despre frecvența și severitatea accidentelor rutiere.
Legătura dintre modul în care conducem și costul asigurării este una directă, așa că soluția ține în primul rând de prevenție și de responsabilitatea individuală.” susține Călin Matei.
Asigurările funcționează conform unui principiu al mutualității și nu plătesc doar reparațiile mașinilor, ci și spitalizări, tratamente și daune morale în caz de vătămări corporale sau deces. Aceste sume sunt adesea uriașe (pot atinge sute de mii sau milioane de lei pentru un singur accident grav), subliniază el.
„Atunci când valoarea daunelor crește și numărul accidentelor rutiere crește, iar asigurătorii sunt obligați matematic să mărească prețul poliței RCA.” afirmă acesta.
Prețul reparațiilor auto a crescut
Dauna medie la RCA este influențată de trei factori, a mai explicat acesta. În primul rând sunt daunele materiale, care implică reparațiile auto. Apoi - vătămările corporale pe care le ai de plătit aici în țară, iar în al treilea rând sunt daunele RCA care se produc în afara țării.
„Toate aceste valori sunt influențate de inflație. Unele sunt influențate de inflația din România, unele sunt influențate de inflația din Vest, la care se adaugă inflația cursului valutar. Institutul Național de Statistică publică în fiecare lună un raport detaliat privitor la care este inflația pe fiecare segment.
Există acolo un rând unde sunt reparații auto și reparații foto-video. Câte reparații foto-video există în România? Acest indicator îți arată foarte bine ce se întâmplă pe zona de reparații auto. Este statistică, nu o spun eu, de la mine din portofoliu, o spune Institutul Național de Statistică.” afirmă șeful Groupama.
4 falimente RCA în 10 ani: „Când vinzi doar o foaie de hârtie”
„Ultima oară când am verificat”, a mai spus el, „inflația pe această zonă era de aproape 14%.”
„Asta înseamnă că dacă frecvența de daune nu s-a schimbat și dauna a crescut cu 14%, realitatea este că voi plăti mai mult. Deci în fondul de asigurare care se strânge trebuie să fie ceva mai mulți bani ca să poată plăti daunele în mod corect. Dacă nu, există probleme, cum am văzut în ultimii ani de zile.
Mă refer la ultimele patru falimente pe care le-au văzut România în ultimii 10 ani: Astra, Carpatica, City și Euroins. Când vinzi doar o foie de hârtie fără să ai o acoperire în spate, adică fără să-ți ții rezerve, fără să ai capitalul, asta se întâmplă”, a afirmat Călin Matei.
Ce a pățit tatăl său după ce a renunțat la CASCO
Profit.ro l-a întrebat pe șeful Groupama dacă a avut vreodată un accident auto și ce a învățat din acest episod.
„Chiar dacă nu sunt eu personajul principal, îmi vine în minte o poveste cu o morală interesantă despre importanța asigurării.
Era în anul 2000, când tatăl meu și-a schimbat mașina. A cumpărat-o în leasing, așa că în primii ani a avut și RCA, și CASCO. După terminarea perioadei de leasing, a continuat să își cumpere poliță CASCO încă un an.
Cinci ani de zile nu a avut niciun eveniment, așa că a renunțat la a se mai asigura, căzând ca mulți dintre noi în capcana mitului că ”mie nu mi se poate întâmpla”. În același an, i-a fost spartă mașina, iar hoții i-au furat casetofonul și roata de rezervă”, a povestit Călin Matei.
Schimbările IA: „Cea mai mare amenințare este de a nu învăța la timp cum să o folosim”
Cum Inteligența Artificială (IA) câștigă tot mai mult teren în viața de zi cu zi, iar anumite joburi încep să dispară, l-am întrebat pe șeful Groupama cum se văd aceste schimbări la nivelul companiei pe care o conduce.
„Pentru noi, prioritatea a fost întotdeauna inovația cu sens, așa că am căutat să integrăm Inteligența Artificială în procese și servicii care să aducă beneficii reale și să simplifice în mod real viața clienților, a partenerilor și a propriei noastre echipe. Asta și pentru că cea mai mare amenințare pe care o văd este aceea de a nu învăța la timp cum să o folosim. Așadar, privim inteligența artificială ca pe o oportunitate strategică de a crea valoare adăugată.”, afirmă el.
Compania a implementat deja primele proiecte cu IA care produc rezultate palpabile.
„Unele proiecte ne eliberează de sarcini repetitive, cum ar fi procesarea documentelor sau căutările manuale și le permit colegilor să se concentreze pe activități cu valoare adăugată, iar altele eficientizează modul în care clienții interacționează cu noi, aducând și mai multă ușurință, rapiditate și flexibilitate.
Cu ajutorul AI, am redus timpul de la solicitare până la emiterea ofertei CASCO cu până la 70%. În prezent, circa 97% din oferte sunt generate automat prin această soluție. În plus, peste 1.000 de solicitări din AloGroupama sunt rezolvate lunar prin sisteme AI de răspuns vocal, menținând o rată de satisfacție de peste 95%.”, a menționat acesta.
Groupama caută să cumpere alt asigurător
Profit.ro l-a mai întrebat pe șeful Groupama dacă vizează preluarea altui asigurător sau broker din piață.
„Da, suntem deschiși și pregătiți să preluăm un alt asigurător. Căutăm activ, alături de Grupul nostru, oportunitățile potrivite în piața din România.
Cât privește subiectul preluării unui broker de asigurări, noi credem mai degrabă în parteneriat, un lucru care vine din ADN-ul nostru mutualist, unde colaborarea strânsă este cheia succesului.
Preferăm să investim în proiecte comune cu brokerii cu care lucrăm, fie că sunt din zona operațională, de dezvoltare sau din aria implicării în comunitățile locale prin proiecte de CSR, asigurându-ne că rămânem în primul rând parteneri de lungă durată.”, a precizat Călin Matei.
Anul trecut, Groupama a încheiat anul cu prime nete subscrise totale de peste 4,9 miliarde lei, un profit net de 374 milioane de lei și solvabilitate foarte bună (151% SCR), în timp ce despăgubirile plătite au depășit 2,36 miliarde de lei, către o medie de 20.000 de clienți lunar.
Prima jumătate din acest an, a mai precizat șeful Groupama, a venit cu rezultate financiare bune, astfel încât există toate premisele pentru a încheia anul cu rezultate pozitive.
