Acțiunile grupului spaniol Puig Brands au crescut după ce compania și familia fondatoare au strâns deja 2,6 miliarde de euro (2,8 miliarde de dolari) într-o ofertă publică inițială, în cea mai mare listă din Europa de până acum în acest an.
Acțiunile au deschis în creștere cu 4,1%, la 25,50 euro, de la prețul IPO de 24,50 euro. Grupul cu sediul în Barcelona și acționarii săi au vândut 106,5 milioane de acțiuni la capătul superior, ceea ce îi oferă o valoare de piață de 13,9 miliarde de euro.
Puig deține mărci precum Rabanne, Carolina Herrera și Jean Paul Gaultier.
În urma listării, familia Puig va deține peste 90% din drepturile de vot prin acțiunile lor de Clasa A, care au câte cinci voturi față de unul pentru acțiunile de Clasa B.
Compania intenționează să folosească încasările pentru a refinanța achizițiile recente, a plăti datoria și pentru a face investiții viitoare.
Anterior a fost relatat că valoarea acțiunilor Puig, cea mai mare listare din Spania a ultimului deceniu, va fi cuprinsă între 22 și 24,5 euro per acțiune. Astfel, compania ar urma să aibă o evaluare finală între 12,7 și 13,9 miliarde de euro, era arătat.
Deși familia a fost dispusă să lase până la 49% din companie în mâinile altor acționari, având în vedere cererea pentru ofertă, în cele din urmă va păstra 77% din acțiuni și peste 90% din drepturile de vot.
Cu alte cuvinte, listarea la bursă a grupului Puig este structurată în două părți. Prima constă într-o emisiune de noi acțiuni în valoare de 1.250 de milioane de euro, iar a doua într-o ofertă publică de vânzare a acțiunilor existente în valoare de 1.360 de milioane de euro, conform XTB.
Anterior, spaniolii au preconizat că în 2025 vor genera venituri de aproximativ 4,5 miliarde de euro, dar cu cele 4,3 miliarde de euro raportate în 2023, această cifră a fost practic atinsă.
Pentru 2023, își stabilise o țintă de 3 miliarde de euro, cifră care a fost depășită cu mult.
• 30 aprilie: se va stabili atât prețul oficial al acțiunilor Puig, cât și volumul final emis.
• 3 mai: prima zi de tranzacționare pe bursă. Cea mai importantă dată pentru investitori, deoarece în această zi începe tranzacționarea acțiunilor pe bursa spaniolă. Concret, acesta este momentul când inclusiv clienții XTB vor putea începe să achiziționeze acțiuni ale grupului Puig.
Grupul Puig este o companie multinațională de modă și produse cosmetice cu o istorie de 110 ani, fondată de omul de afaceri Antonio Puig Castelló în Barcelona. Grupul, controlat în prezent de familia Puig, este alcătuit din 17 mărci globale care se completează reciproc din punct de vedere strategic, concentrându-se pe diferite segmente ale populației.
Puig a obținut cifre record în 2023, acumulând doi ani de creștere, însă este posibil să își revizuiască obiectivele pentru 2025. Pentru acel an au fost anticipate venituri de aproximativ 4.500 de milioane de euro, dar odată cu cifra de 4.304 milioane de euro raportată în 2023, această țintă a fost, practic, atinsă.
Grupul Puig operează, în prezent, în 32 de țări prin intermediul a 17 mărci, care pot fi clasificate în două tipuri diferite: afaceri proprii și licențe. Cu toate acestea, majoritatea veniturilor multinaționalei provin din mărcile pe care le deține, ceea ce îi oferă un control mai mare asupra managementului.
Dintre mărcile proprii ale Puig se remarcă Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci și Rabanne, care în 2023 au contribuit cu 23% la veniturile totale ale companiei, depășind 1.000 de milioane de euro în vânzări nete. În acest context, merită amintite și ultimele achiziții ale multinaționalei: brandul de cosmetice Charlotte Tilbury și compania de parfumuri Byredo, mai arată analiștii XTB.
La rândul său, licențele cele mai notabile ale Puig sunt Louboutin, Banderas sau Adolfo Dominguez, linie de parfumuri din care deține 15% din totalul companiei. În plus, grupul deține și participații ne-majoritare la mărci precum Isdin, Granado sau Scent Library.
