Compania de tehnologie 2Performant, listată pe piața AeRO a BVB (simbol bursier 2P), începe pe 31 mai tranzacționarea drepturilor de preferință aferente majorării de capital pe care urmează să o realizeze. Drepturile de preferință cu simbol 2PR01 au fost încărcate în conturile acționarilor la data de 8 aprilie 2021 și vor putea fi tranzacționate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu 31 mai și până la 14 iunie 2021.
Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune, cu un discount de aproximativ 20% față de prețul de tranzacționare din ultima sesiune de pe bursă, din data de 25.05.2021. Prețul include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (28,1764 lei) și a fost calculat utilizând formula: prețul mediu ponderat de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), respectiv 10 mai 2021, la care se aplică o reducere de 25%. Pentru subscrierea unei acțiuni 2P noi la prețul de mai sus sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.
De asemenea, compania a anunțat deja decizia de a acorda acțiuni gratuite pentru investitori, după încheierea majorării de capital cu aport de numerar astfel încât și investitorii care participă la majorare vor primi acțiuni gratuite. 2Performant va acorda acțiuni gratuite în raport de 4 la 1, printr-o majorare a capitalului social cu suma maximă de 495.970,4 lei.
Prima companie de tech listată la bursă axată 100% pe dezvoltarea produsului propriu, 2Performant țintește în cadrul operațiunii de majorare de capital atragerea unei investiții de 5 milioane de lei prin emiterea în cadrul operațiunii a 185.500 acțiuni noi. Prospectul de majorare a fost aprobat de ASF săptămâna trecută și a fost publicat pe site-ul BVB și pe site-ul companiei.
2Performant și-a propus investiții în 3 inițiative majore: dezvoltarea de parteneriate strategice cu jucători importanți din comerțul online și din marketing afiliat, precum rețele de afiliere și branduri regionale, europene sau globale cu tracțiune mare în comerțul online, inițiative de creștere și consolidare pe piețele în care are deja o poziție solidă – România și Bulgaria, precum și dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor din platforma 2Performant.com.
„2Performant se află în locul potrivit, la momentul potrivit: în sectorul de tech, la intersecția dintre ecommerce și marketing digital, două industrii care vor crește rapid în perioada următoare în special în Europa Centrală și de Est. Acesta este momentul să scalăm business-ul și să ne extindem în alte piețe, iar investițiile pe care le vom realiza prin majorarea de capital vor accelera dezvoltarea companiei. Astfel vom genera creșterea prognozată pentru 2021, de 26% la nivelul cifrei de afaceri, și punem bazele pentru dezvoltarea din anii următori astfel încât la finalul lui 2025 să creștem de până la 4 ori cifra de afaceri față de 2020”, spune Dorin Boerescu, CEO și Președinte Consiliu de Administrație 2Performant.
Anul trecut platforma de tehnologie 2Performant.com a intermediat circa 1 milion de vânzări pentru cele aproape 800 de magazine online din platformă, în valoare de peste 50 de milioane de euro. De asemenea, compania a generat o creștere de 31% a cifrei de afaceri, ajungând la 20,28 milioane de lei în 2020.
Etapele majorării
Tranzacționarea drepturilor de preferință 2PR01 se va derula în perioada 31 mai - 14 iunie. La finalul acestei perioade va începe prima etapă a procesului de majorare, în care investitorii care dețin drepturi de preferință au la dispoziție 31 de zile (perioada 22 iunie - 22 iulie) pentru a subscrie noile acțiuni plătind prețul per acțiune.
Dacă la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite unui număr de maxim 149 de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât cel al ofertei publice. Plasamentul privat se va derula în perioada 5-18 august, cu posibilitatea închiderii anticipate.
După încheierea fiecarei etape, acționarii care au cumpărat acțiuni noi vor primi în cont drepturi 2PR02, care se vor transforma în acțiuni 2P după finalizarea procesului de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF și Depozitarul Central.
2Performant este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din decembrie 2020, iar în prezent are o capitalizare de peste 36,7 milioane de lei.
