Acționarii producătorului britanic de bocanci Dr. Martens estimează că vor strânge până la 1,3 miliarde de lire sterline (1,8 miliarde dolari) din vânzarea unui pachet de 35% din acțiunile companiei pe bursa de la Londra.
Fondul de investiții Permira Holdings, acționarul majoritar al companiei, și o serie de investitori minoritari vor să vândă un pachet de până la 350 milioane de acțiuni (35%) în cadrul operațiunii.
Intervalul de preț a fost stabilit la 330-370 pence pe acțiune, conferind companiei o valoare de 3,3 până la 3,7 miliarde de lire sterline.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Permira a achiziționat Dr. Martens în 2014, în schimbul sumei de 300 milioane de lire. Printre acționarii minoritari se numără familia Griggs, care a adus brandul în Marea Britanie în 1960, directori ai companiei și foști sau actuali angajați.
Potrivit prospectului consultat de Bloomberg, oferta a atras deja suficiente cereri pentru a acoperi întregul pachet de acțiuni vizat, inclusiv de la fondul de investiții BlackRock și managerul de active Janus Henderson Group.
Oferta este programată să se deruleze până pe 1 februarie, dar ar putea fi închisă mai devreme.
Acțiunile Dr. Martens vor intra la tranzacționare pe 2 februarie.
